Trocas e agregadores descentralizados impulsionam o crescimento do DeFi

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Como o segmento de finanças descentralizado continua a ganhar força, apesar de uma queda geral no espaço criptográfico, as trocas descentralizadas (DEXs) e os serviços de agregação mostraram recentemente um crescimento sustentável. Enquanto isso, no segmento DEX, os serviços de agregação fizeram um progresso notável.

DeFi ainda funcionando forte

Quando a taxa de câmbio do Bitcoin (BTC) caiu drasticamente em maio, alguns observadores temeram que isso pudesse desferir um grande golpe em todo o setor de criptografia. No entanto, isso não aconteceu. Poucos meses depois, o setor ainda está avançando e sua área, sem dúvida, mais promissora – finanças descentralizadas – continua a crescer.

No DeFi, as bolsas descentralizadas foram recentemente o principal motor de crescimento, deixando de lado as bolsas centralizadas (CEXs).

Entre janeiro e maio, o volume total de negócios gerado pelas bolsas descentralizadas triplicou de aproximadamente US $ 100 bilhões para US $ 300 bilhões, antes de cair para cerca de US $ 200 bilhões em junho, de acordo com a CoinGecko. Enquanto isso, durante o mesmo período, o segmento CEX teve um crescimento muito mais modesto de US $ 1,2 trilhão para US $ 1,3 trilhão.

O segmento DEX também relatou um aumento no número de usuários. Atualmente, o Uniswap é o líder do segmento com cerca de 2,5 milhões de usuários únicos (endereços), seguido por 1 polegada, que tem 600.000 usuários, e Composto, com cerca de 360.000 usuários.

Enquanto isso, as bases de usuários de protocolos de empréstimo / empréstimo, como Compound e Aave, quase não cresceram desde o início do ano.

A ascensão dos agregadores DEX

Mas mesmo dentro do segmento DEX, o crescimento foi distribuído de forma desigual, com protocolos baseados em criadores de mercado automatizados e agregadores DEX – como Uniswap, 1inch, SushiSwap e 0x – relatando números mais fortes do que a maioria dos outros projetos.

Uma grande tendência observada nos últimos meses é que cada vez mais usuários preferem usar serviços de agregação externos, como MetaMask ou agregadores DEX, em vez de negociar diretamente em DEXs. Como resultado, os volumes de comércio de serviços desse tipo aumentaram.

Os agregadores DEX têm sido capazes de oferecer aos usuários melhores taxas de troca do que eles obteriam trocando diretamente no Uniswap, SushiSwap e outros DEXs. Portanto, os usuários têm optado cada vez mais por agregadores DEX, aumentando sua participação no mercado. Desde o início de 2021, a participação dos agregadores DEX em termos de volume total de swap dobrou de 7,5% para 15%.

Taxas mais baixas como um fator

Um dos motivos pelos quais os usuários estão cada vez mais escolhendo agregadores DEX em vez de DEXs são as taxas mais baixas. No geral, dois tipos de taxas estão envolvidos em swaps: taxas de comercialização cobradas por projetos e taxas de gás aplicadas automaticamente a qualquer transação na rede Ethereum.

Se você trocar ativos criptográficos usando um agregador DEX, ainda terá que pagar a taxa de negociação do DEX, mas os serviços de agregação normalmente não cobram nada além disso. No entanto, os agregadores DEX geralmente realizam etapas extras para permitir que os usuários reduzam seus custos de gás, que podem ser bastante substanciais.

O gráfico a seguir exibe os custos de gás incorridos pelos usuários de vários projetos como o custo total do gás em dólares americanos dividido pelo volume de swap de julho de 2021.

Seguindo em frente

Apesar de todos os obstáculos, o segmento DeFi está funcionando bem e não há sinais de que ele irá desacelerar substancialmente.

No entanto, à medida que os serviços DeFi ganham mais adoção em massa, a competição por clientes se tornará mais acirrada e os projetos que oferecem maior eficiência, condições mais atraentes e uma melhor experiência do usuário serão os vencedores.

Este artigo não contém conselhos ou recomendações de investimento. Cada movimento de investimento e negociação envolve risco, e os leitores devem conduzir suas próprias pesquisas ao tomar uma decisão.

Os pontos de vista, pensamentos e opiniões expressos aqui são exclusivamente do autor e não refletem nem representam necessariamente os pontos de vista e opiniões da Cointelegraph.

Sergej Kunz é o cofundador da 1inch Network, uma rede distribuída de protocolos descentralizados. De 2015 a 2019, Sergej trabalhou para a consultoria Mimacom, executando projetos para grandes clientes como Bosch, Siemens e Porsche. Depois de ingressar na Porsche em tempo integral, ele gradualmente mudou em direção à segurança cibernética. Ele também co-apresentou o programa do YouTube CryptoManiacs. Em um hackathon de 2019, Sergej e o eventual cofundador da 1inch Network, Anton Bukov, desenvolveram um protótipo de agregador de troca de criptografia que se tornou a base de toda a rede.

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