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Solana e ICP subiram mais de 49% em relação ao Bitcoin desde que a SEC os rotulou como títulos

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Com o Bitcoin caindo cerca de 20% em relação ao máximo acumulado no ano, muitas vezes é útil diminuir o zoom e ter uma visão mais ampla. Eu tenho um gráfico salvo de todos os tokens listados no Base de moedas e Binância ações movidas (ações C&B) em 6 e 5 de junho de 2023, respectivamente, e seus preços denominados em Bitcoin.

Para contextualizar, ambos Binância e Base de moedas estão atualmente defendendo suas posições nos tribunais dos EUA. A questão central em ambos os processos é se os criptoativos oferecidos por essas bolsas devem ser classificados como valores mobiliários e, portanto, enquadrar-se na regulamentação da SEC.

Os tokens descritos como títulos potenciais nos processos mencionados acima incluíam Alogrand, Solana, Cardano, Near, Filecoin e outros, conforme mostrado no gráfico abaixo. Vamos examinar o desempenho desses ativos em comparação com o Bitcoin nos últimos 8 meses e, em seguida, observar o desempenho de alguns dos tokens de destaque em termos de dólares.

Para contextualizar, examinaremos primeiro o desempenho deste grupo de ativos digitais desde o evento do cisne negro que precedeu os processos C&B, nomeadamente o pedido de falência e o subsequente colapso da FTX. A troca entrou com pedido Capítulo 11 falência em 11 de novembro de 2023, quando o Bitcoin custava cerca de US$ 16.900. Desde então, disparou aproximadamente 140% em relação ao dólar, com apenas dois activos a superá-lo.

Solana e ICP viram aumentos em seus preços em termos de BTC, aumentando 116% e 9% respectivamente. Todos os outros tokens listados como títulos potenciais diminuíram em relação ao Bitcoin entre -41% e -80%

Desempenho do token desde o colapso da FTX
Desempenho do token desde o colapso da FTX

A melhor foi a Cardano, que perdeu 41% do seu valor frente ao Bitcoin; o pior foi Chilliz, que caiu -80%. Em termos de dólares, Cardano subiu 50%, enquanto Chilliz caiu -53%, mostrando a força do Bitcoin nos últimos 15 meses.

Desempenho desde os processos judiciais da Coinbase e Binance SEC.

Quando Binance e Coinbase foram alvo de ações judiciais da SEC com um dia de diferença em junho passado, o mercado sofreu com o impacto dos dois nomes mais proeminentes nas exchanges de criptomoedas sendo alvos tão diretos. Em 5 de junho, quando a Binance foi atendida, o Bitcoin caiu para US$ 25.300, de cerca de US$ 26.800. No entanto, no dia em que a Coinbase foi entregue, ela recuperou seu valor antes de sangrar lentamente para cerca de US$ 25,00 no meio do caminho.

Em 20 de junho de 2023, a BlackRock apresentou seu pedido para uma vaga no Bitcoin ETF, que viu o preço do Bitcoin subir para mais de US$ 30.000 até que uma liquidação no mercado de ações em agosto reverteu os ganhos. A partir daí, foi negociado lateralmente até a vitória da Grayscale no tribunal contra a SEC, quando o preço disparou em direção ao seu eventual máximo de 2 anos de US$ 49.000 no dia em que os ETFs Bitcoin à vista foram lançados. Nesse pico, o Bitcoin subiu 90% desde o processo C&B.

Eventos que afetam o preço do Bitcoin desde o processo da CoinbaseEventos que afetam o preço do Bitcoin desde o processo da Coinbase
Eventos que afetam o preço do Bitcoin desde o processo da Coinbase

No momento desta publicação, tendo retrocedido um pouco, o Bitcoin subiu 47% desde o processo C&B, com três ativos tendo desempenho melhor. Solana e ICP superaram o Bitcoin, desta vez em 169% e 49%, respectivamente. No entanto, o Near Protocol também subiu 8% no Bitcoin.

Desempenho do token desde os processos judiciais da Binance e CoinbaseDesempenho do token desde os processos judiciais da Binance e Coinbase
Desempenho do token desde os processos judiciais da Binance e Coinbase

Todos os outros tokens ameaçados de categorização como Título caíram contra o Bitcoin dentro do prazo, o pior agora é o Dash caindo -56%, com o menos afetado sendo Cardano, caindo -15%.

Notavelmente, em relação ao dólar, Solana, ICP e Near subiram 286%, 265% e 145%, respectivamente, no mesmo período. Além disso, mesmo o maior perdedor em relação ao Bitcoin, o Dash, subiu 4%, e o Cardano subiu 87% em relação ao dólar.

tokens vs preço do dólar desde ternostokens vs preço do dólar desde ternos
tokens vs. preço do dólar desde ternos

Quando você avalia tudo em dólares em criptografia, pode não perceber que seus ativos diminuíram em termos de Bitcoin.

Binance e Coinbase defendem suas posições na Justiça.

Embora a maior parte da indústria tenha se concentrado em ETFs este ano, o caso da Binance foi ouvido em 22 de janeiro em um tribunal de Washington, sob a presidência da juíza Amy Berman Jackson, do Distrito de Columbia, e a Coinbase compareceu a um tribunal de Nova York em 17 de janeiro. , com a juíza Katherine Polk Failla supervisionando o processo.

O argumento da SEC contra a Binance se concentrou no stablecoin BUSD e no token BNB da Binance, sugerindo que pelo menos o token BNB poderia ter sido inicialmente vendido como um contrato de investimento. A defesa da Binance contestou a aplicabilidade do teste Howey às criptomoedas e contestou as comparações da SEC com outros processos judiciais, como Zakinov v. Ripple Labs.

A Coinbase também contestou a relevância do teste Howey para criptomoedas. A abordagem ampla da SEC levantou preocupações sobre a extensão da definição de valores mobiliários para abranger categorias normalmente fora do seu âmbito, como os colecionáveis. A juíza Failla reconheceu a complexidade da questão e adiou a sua decisão.

Elliott Stein, analista sênior de litígios da Bloomberg, avaliou uma probabilidade de 70% do processo da SEC de junho de 2023 contra a Coinbase sendo rejeitado. No entanto, uma vitória da SEC em ambos os casos poderia ter implicações significativas para a indústria de criptomoedas. Poderia obrigar as exchanges de criptomoedas a tratar os tokens digitais como títulos, alterando fundamentalmente a forma como esses ativos são tratados e regulamentados nos EUA.

Os resultados destes casos estabelecerão precedentes para a futura regulamentação dos ativos digitais no país e provavelmente terão um impacto tangível nos tokens nomeados nos processos C&B.

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