Sistema operacional Android domina o mercado de veículos elétricos

Os sistemas operacionais móveis estão se tornando móveis, literalmente. As montadoras estão eliminando os sistemas operacionais conectados em favor do Android integrado. Isso é o que significa para os investidores.

Um executivo da General Motors (GM) anunciou no final da semana de março que o Android Auto e o Apple CarPlay não estarão disponíveis nos próximos veículos elétricos. A substituição é o Android Automotive, um sistema operacional autônomo.

Os investidores devem comprar ações da Qualcomm (QCOM) tirar vantagem.

As montadoras estão correndo em direção aos veículos elétricos. Os EVs representam um salto quântico na propulsão do veículo, mas esse não é o ímpeto para a transição. Os EVs rodam em plataformas puramente digitais. Executivos da GM, Ford (F), Volkswagen (VWAGY) e outras empresas veem uma oportunidade de melhorar drasticamente a estrutura de custos de como fabricam e mantêm veículos e obtêm receitas futuras.

Para chegar lá, as montadoras precisam de um sistema operacional digital viável para competir com os smartphones.

Android Auto de Alfabeto (GOOGL), e o CarPlay da Apple são extremamente populares entre os compradores de carros. As plataformas móveis vivem em Androids e iPhones e usam a conectividade sem fio do dispositivo para fornecer todos os recursos familiares dos dispositivos móveis. Os aplicativos nativos de mapa, música e mensagens são perfeitamente espelhados nas telas de infoentretenimento do veículo. Infelizmente para as montadoras, as plataformas também assumem o controle total da experiência do usuário.

O Android Automotive do Google é um sistema operacional digital autônomo projetado para carros.

Os fabricantes de veículos podem usar seu código base para seu infotainment personalizado; aquecimento, ventilação e ar condicionado; e sistemas de passeio. E o Google Automotive Services fornece acesso ao melhor assistente digital da categoria, aplicativos de infoentretenimento como Spotify (SPOT)e Google Maps. Mapas digitais de qualidade e em tempo real são vitais para os VEs estimarem o alcance ou encontrarem o carregador disponível mais próximo. O Android Automotive transforma um EV em um dispositivo digital capaz e com reconhecimento de localização.

Sem surpresa, as montadoras estão fazendo fila para embarcar no Android Automotive.

O anúncio Sexta-feira da GM é o mais recente de uma longa linha de vitórias de design automotivo do Android. Ford, Volkswagen, Honda, Volvo e outros anunciaram parcerias. Outros, sem dúvida, seguirão.

Qualcomm é o vencedor óbvio.

A empresa com sede em San Jose, na Califórnia, projeta semicondutores e modems sem fio que tornam a maioria dos dispositivos Android funcional e com reconhecimento de localização. A Qualcomm também possui uma divisão automotiva substancial e de longa data para construir incursões no setor.

Qualcomm foi um parceiro em destaque ano passado em Nio (NIO) Dia. A montadora chinesa revelou seu sedã ET7, um EV que apresenta conectividade de rede sempre ativa para alta largura de banda/baixa latência 5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 e a experiência completa do usuário de veículo para tudo. À medida que os veículos passam de motores de combustão interna para elétricos, eles vão precisar dessas conexões e de muitos outros novos equipamentos da Qualcomm.

Sua plataforma Snapdragon Digital Chassis, anunciada em março, combina sistemas de conectividade sem fio 5-G, instrumentos digitais e clusters de entretenimento, capacidade de atualização para atualizações over-the-air e tecnologias de assistência ao motorista, tudo em um único produto.

Nakul Duggal, vice-presidente automotivo sênior, contado Com fio que as montadoras precisam pensar nos veículos elétricos como um produto verdadeiramente digital. Os primeiros clientes de chassis digitais incluem Sony-Honda Mobility, Mercedes-Benz, GM, Cadillac e Stellantis NV (STLA). BMW, Hyundai Motor Group, Nio e Volvo também manifestaram interesse.

Os investidores estão perdendo principalmente esse quadro geral de conectividade.

Eles estão pensando muito pequeno, avaliando vencedores e perdedores de sistemas operacionais móveis, ou a probabilidade de que as montadoras herdadas acabem pegando Tesla (TSLA), o líder da indústria de EV. A verdadeira oportunidade de investimento são as empresas que fornecerão os equipamentos necessários para tornar essa corrida possível.

A Qualcomm tem uma longa história de construção de redes mais fortes. A força desses gateways será crítica para as empresas automobilísticas legadas à medida que tentam avançar para os EVs. O primeiro passo é garantir um sistema operacional digital forte para construir.

A um preço de ação de US$ 127,58, a Qualcomm é negociada a 12x os ganhos futuros e 3,3x as vendas. Isso é barato. As ações são uma compra para a fraqueza.

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