Resumo de investimentos de impacto do Family Office de 2023

O investimento de impacto evoluiu significativamente no último ano, com mais empresas entrando no mercado para apoiar o segmento e mais family offices reavaliando sua abordagem, afastando-se das percepções ultrapassadas de que o investimento de impacto não precisa entregar retornos equivalentes a outras categorias de investimento .

À medida que a riqueza passa para uma nova geração de depositários, o investimento alocado para proporcionar retornos sociais e ambientais a par dos retornos financeiros aumenta, com o mercado a ultrapassar a marca de um bilião de dólares e muita discussão centrada em alcançar “o próximo bilião” o mais rapidamente possível.

Mas não se trata apenas da próxima geração – embora a próxima geração seja quem lidera a luta aqui. No recente Fórum de Impacto GIIN, realizado em Copenhague, vários investidores participaram da discussão. Geraldine Leegwater, CIO da PGGM, enquadrou bem a questão: “Não se trata apenas de os reformados terem dinheiro suficiente para se reformarem, mas também de um mundo habitável para se reformarem”.

Em A última análise da Simple sobre investimento sustentável e de impacto da perspectiva dos family offices, é fácil ver como o setor continua a ganhar impulso dentro do ecossistema dos family offices e como os family offices são adequados para moldar seu futuro.

Uma entidade comprovada

Quase 20 anos se passaram desde que a frase ESG foi cunhada, o investimento de impacto não está mais em sua infância e tem viabilidade e lucratividade comprovadas. Ao fazê-lo, aumentou o número de partes interessadas, desde estruturas e redes industriais até aos próprios investidores, e o ecossistema atual está mais forte do que nunca.

O conhecimento e os recursos disponíveis para os family offices que procuram entrar ou ampliar os seus investimentos de impacto também crescem, assim como o número de comunidades globais estruturadas. As organizações associativas desempenham um papel tanto na educação quanto no apoio aos pares. Organizações como Toniicocom sua rede de family offices e Indivíduos com Patrimônio Líquido Ultra-Alto que se reúnem para apoiar e inspirar uns aos outros em investimentos de impacto, bem como AVPNque visa construir o ecossistema na Ásia, são duas entre um número crescente de plataformas centradas na comunidade dedicadas à mobilização de capital centrado no impacto.

Abraço da tecnologia de impacto

O ditado “toda empresa é uma empresa de tecnologia” soa igualmente verdadeiro em todo o setor de investimento de impacto. As tecnologias emergentes estão a permitir processos mais simplificados e capacidades melhoradas de análise de dados. Muitas empresas estão a utilizar inteligência artificial para aumentar drasticamente a eficiência com que os investidores podem recolher informações. Mas, para além das plataformas normais de fornecimento de dados ESG, novas ferramentas também estão a começar a fazer incursões. Dando lugar é uma plataforma que, apesar do nome, vai além da filantropia e ajuda a definir estratégias baseadas em valores que podem ser usadas tanto para investimentos de impacto quanto para doações filantrópicas para ajudar os escritórios familiares a otimizar suas iniciativas de impacto e também se conectar com oportunidades emergentes de investimento de impacto que correspondam aos seus valores .

Ênfase em Medição e Transparência

A tecnologia também é crucial quando se trata de garantir medições precisas e confiáveis ​​para permitir a transparência em todo o setor. Muito disto também está relacionado com a redução do branqueamento verde e com a garantia de que os investimentos proporcionam genuinamente os retornos ambientais, sociais e de governação que atraíram investidores para os apoiar. Como disse Robert Sturgeon, do Ontario Teachers Pension Plan, no Fórum GIIN de 2023: “A medição do impacto é a cura para a politização dos investimentos ESG”.

Um número crescente de empresas está atendendo a essa necessidade, fornecendo ferramentas de análise e relatórios de dados de impacto e ESG dentro de uma oferta que visa apoiar os family offices em seu processo de tomada de decisão de investimento de impacto e, ao mesmo tempo. MSCI, Sustainalytics, Matter e mais fornecem uma série de soluções analíticas, agregando também credibilidade ao setor.

Diversificação é a chave

Com o amadurecimento da classe de ativos, os family offices também procuram diversificar as suas carteiras de impacto, uma estratégia que lhes permite alocar fundos para uma gama mais ampla de iniciativas. Embora esta diversificação mitigue os riscos e lhes permita explorar mais caminhos, também acrescenta mais camadas ao que se tornou um espaço cada vez mais complexo, onde as comunidades de apoio e as ferramentas de medição se tornam ainda mais importantes.

A educação de instituições maiores também é crítica, algo que o Centro de Finanças Sustentáveis ​​e Riqueza Privada fornece, através da aplicação de pesquisas acadêmicas, que ajuda a alinhar profissionais de bancos privados e proprietários de patrimônio em seus esforços para maximizar o impacto.

Alinhando-se com os Valores Familiares

A diversificação em toda a classe de ativos também permite que os family offices se conectem com oportunidades de investimento específicas que se enquadram diretamente nos seus interesses e valores. Os family offices têm mais flexibilidade do que a maioria das entidades de investimento para adaptar as suas estratégias a uma abordagem alinhada com valores que possa fortalecer o legado familiar para além das gerações individuais.

Alinhar o investimento aos valores não precisa começar com novas formas de investir; um ponto de entrada fácil é alinhar as carteiras existentes com o que é importante para um determinado investidor. Ética é uma empresa que permite isso através da criação de portfólios personalizados para indivíduos e family offices que incluem métricas de impacto, uma coleção de dados e insights vinculados às questões nas quais a família está focada, permitindo-lhes acompanhar seu impacto ao longo do tempo.

O futuro é maior que nós

Olhando para o futuro, o crescimento do investimento de impacto não mostra sinais de abrandamento. Os family offices e seu capital paciente estão perfeitamente posicionados para liderar seu avanço e, simultaneamente, investir em novas tecnologias e soluções que possam ajudar a orientar sua trajetória. Alinhar a gestão de património com convicções éticas já não é algo que parece bom, mas tornou-se imperativo para todos os que têm meios para se envolverem.

Afinal de contas, um verão em que foram estabelecidos recordes para as temperaturas mais quentes da nossa história não parece um apelo natural à acção, que durante o próximo ano devemos procurar quebrar recordes de quanto destinamos a investimentos que possam garantir a sustentabilidade a longo prazo do nosso planeta?