A seguir, é apresentado um post e opinião de Matej Janež, chefe de parcerias do Oasis.
Na Ethdenver, no início deste ano, um tópico continuou chegando repetidamente: AI e autônomo Agentes da IA. Essa emoção foi transferida para outras conferências de criptografia à medida que o ano passou. Também há boas razões para a emoção: essas não são mais apenas idéias – elas estão aqui e estão lidando com fundos reais – mas sua dependência de blockchains transparentes pode se tornar sua maior fraqueza.
O que são exatamente esses agentes de IA? Eles são programas de software inteligentes que funcionam por conta própria para lidar com tarefas específicas. Em Crypto, eles podem usar aprendizado de máquina e blockchains para assistir mercados, padrões de spot e fazer negociações automaticamente. Ao contrário dos bots de negociação tradicionais, os agentes de IA de hoje são adaptativos; Eles refinam seu comportamento continuamente com base no que produz resultados.
Mas há um grande problema que foi subestimado e incompreendido: o fato de que esses agentes onchain trabalham em blockchains transparentes faz com que sua tomada de decisão-seus “cérebros”-essencialmente pública. Essa abertura cria obstáculos reais para os agentes que tentam competir nos mercados financeiros.
Agentes da IA em Defi
Agora mesmo, Defi Os agentes lidam com a negociação em trocas descentralizadas, gerenciam empréstimos e otimizam produzir agricultura. Eles reagem às mudanças no mercado instantaneamente, geralmente tomando decisões rápidas com muito dinheiro. Inteligente. Rápido. Eficiente.
Mas eles enfrentam um desafio básico. O próprio sistema que permite que opere – blockchains públicos – mostra suas estratégias para todos. Toda transação, toda interação com um contrato inteligente, deixa uma trilha que revela como eles “pensam”. Não é muito diferente de jogar poker com suas cartas na mesa.
Obviamente, pode -se executar essas estratégias em servidores privados e enviar apenas as transações finais ao blockchain, mas isso derrota fundamentalmente o objetivo da promessa de transparência e verificação de transparência da criptografia. O ponto principal do defi é remover a necessidade de terceiros confiáveis e sistemas centralizados.
Considere o que já está acontecendo em Defi hoje. Um bot agrícola de rendimento digitaliza continuamente os melhores retornos entre os protocolos, movendo milhões entre plataformas de empréstimos com base em mudanças sutis de mercado. Se sua estratégia se tornar visível na cadeia, os concorrentes simplesmente assistem que o combina e sai, em que limites e com que momento-então clona a estratégia sem os custos de pesquisa. Nos mercados de crédito descentralizados, os agentes de IA que martelam carteiras para empréstimos sub-colateralizados se tornam inúteis se os mutuários puderem ver exatamente quais comportamentos melhorarem suas pontuações, levando a padrões artificiais de carteira projetados para jogar o sistema.
Mais preocupante pode ser Dao Agentes do Tesouro-Quando sua estratégia de reequilíbrio é transparente, qualquer um pode os principais movimentos de liquidez, roubando efetivamente a comunidade a cada transação. Estes não são casos de borda; São falhas fundamentais na aplicação da IA a sistemas transparentes, onde a execução da estratégia e o desenvolvimento da estratégia são impossíveis de separar.
Indiscutivelmente, o pior de tudo é o potencial de manipulação do mercado. Quando os maus atores entendem como um agente toma decisões, eles podem criar situações projetadas para enganá -lo. Os mercados cheios de agentes transparentes são alvos fáceis.
Por que um “cérebro privado”?
Um “cérebro privado” para agentes Defi corrigeria esses problemas. Ao manter os cálculos confidenciais, os agentes podem tomar decisões sem mostrar sua lógica ou intenção até que as transações sejam aprovadas.
Os benefícios de segurança são óbvios. As estratégias permanecem protegidas dos imitadores. A frente de frente se torna mais difícil sem ver transações pendentes. O trabalho do agente permanece privado. As equipes que constroem algoritmos melhores conseguem manter a ponta, criando razões para continuar melhorando. O mercado recompensa a melhoria real em vez de cópia rápida. Em uma escala maior, os mercados se tornariam mais estáveis. Quando as estratégias do agente permanecem em segredo, você evita o pasta – onde vários agentes seguem estratégias idênticas. Isso reduz os movimentos correlacionados do mercado e reduz o risco em todo o sistema.
Se continuarmos como somos agora-se os agentes defi continuarem operando com cérebros de caixa de vidro, devemos nos preocupar com algumas coisas acontecendo.
As façanhas do mercado se tornarão mais comuns e sofisticadas. À medida que os agentes lidam com mais fundos, as recompensas para explorá -los também crescem. Sem medidas de privacidade, essas façanhas se tornam exercícios técnicos simples, em vez de violações de segurança difíceis.
A canibalização da estratégia é igualmente preocupante. Ao ganhar estratégias são copiadas rapidamente, elas também param de funcionar. Eventualmente, todos os agentes usam abordagens semelhantes, criando uma monocultura. O mercado perde variedade e resiliência.
Isso leva ao que você poderia todo o problema da “mente da colméia”; Quando todos os agentes funcionam da mesma maneira, eles também reagirão às mudanças no mercado da mesma maneira. Isso aumenta o mercado, aumenta a volatilidade e cria o risco de falhas de flash quando as condições desencadeiam respostas idênticas generalizadas. O que começa à medida que os agentes individuais se tornam, basicamente, uma entidade maciça com efeitos em todo o sistema. Para soletrar: esses não são os ingredientes para um mercado saudável.
Soluções técnicas
Ambientes de execução confiáveis (Tees) oferece uma maneira sólida de criar esses cérebros particulares. As camisetas fornecem áreas seguras onde a computação ocorre isoladamente, protegida mesmo a partir do sistema que hospeda. Você pode verificar se o trabalho aconteceu corretamente, mas os detalhes permanecem privados.
Essa tecnologia nos permite equilibrar a abertura e a privacidade. A estrutura de um agente pode ser pública e verificável, enquanto os detalhes específicos da tomada de decisão e da estratégia permanecem protegidos.
Adicionar computação privada aos agentes defi não é apenas útil – é necessário que as finanças algorítmicas cresçam adequadamente. Sem privacidade, estamos construindo um mercado onde a inovação é punida, a exploração é recompensada e o sistema corre o risco de se acumular sob a superfície.
Estamos em um momento crítico em finanças movidas a IA, onde nossas escolhas determinarão se os agentes autônomos criam um mercado mais eficiente ou um perigosamente frágil. A tecnologia para a computação privada existe hoje, mas a implementação requer ação deliberada de construtores e protocolos. À medida que a inteligência financeira se move cada vez mais na cadeia, garantir que esses sistemas possam operar com a privacidade computacional não protegerá apenas estratégias individuais-isso protege a integridade de todo o ecossistema Defi.
