PayPal Chime Novas Contas Correntes Bank of America Wells Fargo

OBSERVAÇÕES DO FINTECH SNARK TANK

Um novo estudo da Cornerstone Advisors, analisando com quem os americanos abrem contas correntes, destaca o crescimento de bancos digitais e fintechs como Chime, PayPal e Square – e o declínio de megabancos como Bank of America, JPMorgan Chase e Wells Fargo.

O que está acontecendo no mercado de contas correntes?

• Bancos digitais e fintechs dominam a abertura de novas contas correntes. Bancos digitais e fintechs capturaram quase metade (47%) de todas as novas contas correntes abertas até agora em 2023.
• O crescimento dos bancos digitais/fintech ocorre às custas dos grandes bancos. Desde 2020, a participação de bancos digitais e fintechs nas novas contas cresceu de 36% para 47%. No mesmo período, a participação dos megabancos caiu de 24% para 17%, enquanto a participação dos bancos regionais caiu de 27% para 21%. A participação dos bancos comunitários e cooperativas de crédito manteve-se estável.

• Chime e PayPal dominam a categoria de banco digital/fintech. Juntos, Chime e PayPal representam 43% das aberturas de contas em bancos digitais/fintech e 20% das todos novas contas correntes abertas em 2023.
• Vencedores e perdedores: SoFi e Wells Fargo. Em 2020, a SoFi foi responsável por 1% das novas aberturas de contas e a participação da Wells Fargo foi de 8,1%. No primeiro semestre de 2023, a participação de mercado da SoFi quadruplicou para 4%, enquanto a participação da Wells Fargo caiu mais da metade, para 3,5%.
• Jovens consumidores moldam o mercado. Não é de surpreender que uma porcentagem muito maior de consumidores jovens esteja no mercado para novas contas do que os consumidores mais velhos. Dos americanos que abriram uma conta corrente até agora em 2023, 72% são Gen Zers ou Millennials (ou seja, 21 a 42 anos).

Sim, mas quantas pessoas abrem novas contas?

É importante lembrar que, embora os bancos digitais e as fintechs dominem o percentual de abertura de novas contas, apenas uma minoria de consumidores abre uma conta em um determinado ano.

Dito isto, a percentagem está a aumentar.

De acordo com a pesquisa da Cornerstone, 14% dos americanos abriram uma nova conta corrente este ano – e estamos apenas na metade do ano. Em todo o ano de 2022, 15% dos consumidores abriram uma nova conta corrente – acima dos 12% em 2021 e 10% em 2020.

Os megabancos estão sentindo a dor?

Apesar da perda de participação de mercado na abertura de novas contas, os megabancos podem não estar sentindo a dor por alguns motivos:

1. Cada vez mais os consumidores têm mais de uma conta corrente. Os consumidores podem estar abrindo novas contas em bancos digitais e fintechs, mas isso não significa que estejam fechando contas em megabancos e bancos regionais. Dos consumidores que abriram conta corrente em 2022 ou 2023, seis em cada 10 possuem mais de uma conta corrente.
2. Os megabancos atraem um consumidor mais rico. Mais da metade (52%) dos consumidores que abriram uma conta em um megabanco em 2023 ganharam mais de US$ 75 mil. Entre os novos clientes de banco digital/fintech, apenas 21% ganham tanto.

_{Quem são os consumidores primário Verificando provedores de conta?}

Há uma boa razão, no entanto, para os megabancos sentirem dor: a porcentagem de consumidores que consideram um megabanco – BofA, Wells, Citi e Chase – como seu primário provedor de conta corrente está em declínio.

Isso é verdade em segmentos geracionais. Desde 2020, a porcentagem de Gen Zers que consideram um megabanco como seu principal provedor de conta corrente caiu de 35% para 27%, e entre os Millennials de 41% para 32.

Os megabancos não são as únicas instituições que estão perdendo clientes “principais”. Bancos regionais, bancos comunitários e cooperativas de crédito estão vendo um declínio na porcentagem de seus clientes e membros que os consideram o provedor principal, à medida que os bancos digitais e as fintechs se tornam o provedor principal dominante.

Hoje, mais de um terço dos Gen Zers e Millennials, e quase três em cada 10 Gen Xers, consideram uma fintech ou banco digital como seu principal provedor de conta corrente.

Por que os bancos digitais e as fintechs estão ganhando

Por que os bancos digitais e as fintechs estão dominando? Não é porque eles oferecem uma melhor experiência de “banco móvel”. É porque eles:

• Entenda que o jovem consumidor não sabe a diferença entre conta corrente e meio de pagamento. Longe vai o tempo em que o consumidor depositava o contracheque no banco e fazia a maior parte dos pagamentos com cheque ou cartão de débito (vinculado à conta corrente) ou de crédito (pagamento com recursos da conta corrente). Os jovens consumidores de hoje pagam com tudo — aplicativos de comerciantes, Apple Pay, Venmo, PayPal e Klarna, para citar alguns.
• Ofereça um produto diferente. É impreciso chamar o que o PayPal ou o Square oferecem de “conta corrente”. As contas são mais como mashups reconfigurados de recursos e funcionalidades de produtos financeiros separados. O CashApp, por exemplo, fornece recursos de criptografia e preparação de impostos incorporados à conta – recursos normalmente não encontrados na maioria das contas correntes.
• Forneça ferramentas de saúde financeira e desempenho. Para a maioria dos bancos, PFM (gestão financeira pessoal) significa orçar e categorizar despesas. Poucos consumidores querem isso. O que eles querem é serviços de gerenciamento e negociação de contas, gerenciamento de assinaturas, monitoramento de pontuação de crédito e economia e investimento automatizados. Eles não estão recebendo isso de seus bancos e cooperativas de crédito, mas estão recebendo de fintechs.
• Gastar com marketing. Fintechs como Chime e PayPal gastam mais do que as instituições financeiras tradicionais em marketing por uma ampla margem. A regra geral do setor é que os bancos gastam cerca de 1/10 de 1% dos ativos em marketing. Carrilhão é relatado ter gasto cerca de $ 80 milhões em marketing em 2021 – sobre o que um banco de $ 800 bilhões (ativos) gastaria.