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Os mineradores de Bitcoin navegam em dificuldades crescentes para obter recompensas maiores

O recente aumento do Bitcoin para além de US$ 34.000 foi um evento significativo no mercado de criptomoedas. Monitorar o comportamento e as métricas dos mineradores é fundamental ao analisar o mercado de Bitcoin, pois os mineradores desempenham um papel fundamental na segurança da rede, na validação de transações e na emissão de novos Bitcoins. Suas ações e decisões podem oferecer insights sobre tendências de mercado, movimentos futuros de preços e saúde geral da rede.

Entre 15 e 16 de outubro, a dificuldade de mineração do Bitcoin aumentou em 6,47%. Esse ajuste, que ocorreu quando o Bitcoin ultrapassou US$ 28.000, reflete o mecanismo de autorregulação da rede para manter tempos de bloqueio consistentes. À medida que o preço subiu, é provável que mais mineradores tenham sido incentivados a ingressar na rede, aumentando a concorrência. Conseqüentemente, embora o aumento do preço signifique que as recompensas em valor em dólares americanos sejam maiores, a competição intensificada pode tornar a obtenção de Bitcoin um pouco mais desafiadora.

alteração percentual na dificuldade de mineração de bitcoin no ano
Gráfico mostrando a mudança percentual de ajuste da dificuldade de mineração de Bitcoin em 2023 (Fonte: Glassnode)

O modelo de regressão de dificuldade proporciona maior clareza sobre o cenário mineiro. Representa o custo estimado de produção de um Bitcoin. Em 15 de outubro, esse custo era de US$ 24.370, que aumentou modestamente para US$ 25.169 em 29 de outubro. Essa métrica é crucial, pois oferece uma compreensão do cenário de lucratividade para os mineradores. A crescente disparidade entre o custo de produção e o preço de mercado sugere uma margem de lucro favorável, o que poderia, por sua vez, atrair mais participantes para a mineração, aumentando a segurança geral da rede.

modelo de regressão de dificuldade de mineração de bitcoin no ano
Gráfico mostrando o modelo de regressão da dificuldade de mineração de Bitcoin, ou seja, um custo total estimado de produção de sustentação para Bitcoin em 2023 (Fonte: Glassnode)

A receita da mineração, outra métrica fundamental, sofreu uma mudança significativa em outubro. À medida que o preço do Bitcoin aumentava, também aumentava a receita dos mineradores. A soma contínua de 365 dias das receitas dos mineiros, uma medida abrangente dos seus ganhos anuais, ultrapassou a sua média móvel simples de 365 dias em 9 de setembro e, em 29 de outubro, situou-se em substanciais 8,7 mil milhões de dólares. Isto indica um fluxo de receitas consistente e robusto para os mineiros, que pode ser interpretado como um período de maior atividade e rentabilidade.

receita da mineradora versus média anual de 3 meses
Gráfico comparando a receita diária de mineração (laranja) com a soma móvel de 365 dias (roxo) e o SMA de 365 dias da receita de mineração (azul) de 2 de agosto a 30 de outubro de 2023 (Fonte: Glassnode)

Por último, a métrica de saldo do mineiro oferece uma janela para o sentimento e estratégia do mineiro. Excluindo o padrão Patoshi, o saldo subiu de 82.800 BTC em 15 de outubro para 85.500 BTC em 23 de outubro. Curiosamente, depois que o preço do Bitcoin ultrapassou US$ 30.000, houve uma diminuição de cerca de 2.000 BTC nesse saldo, sugerindo que alguns mineradores capitalizaram os altos preços. No entanto, a acumulação subsequente indica um potencial sentimento de alta a longo prazo entre os mineiros, uma vez que parecem antecipar uma maior valorização dos preços.

mineradores de bitcoin equilibram 3 meses
Gráfico mostrando o saldo de Bitcoin mantido e a mudança de posição líquida de 30 dias para mineradores, excluindo Patoshi, de 2 de agosto a 30 de outubro de 2023 (Fonte: Glassnode)

Concluindo, quando analisadas coletivamente, essas métricas sugerem um ambiente dinâmico, porém lucrativo, para os mineradores de Bitcoin. O aumento da dificuldade significa uma rede segura e robusta, o aumento do custo de produção face a um aumento dos preços de mercado indica uma rentabilidade saudável, as receitas elevadas sublinham a actividade mineira sustentada e os equilíbrios em evolução sugerem uma tomada de decisão estratégica entre os mineiros. Todos estes factores, em conjunto, reflectem um mercado simultaneamente competitivo e optimista.

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