Círculoo USDC O emissor do Stablecoin, entrou com o pedido público sob o ticker “CRCL” através de uma oferta pública inicial na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), de acordo com um 27 de maio anúncio.
A empresa planeja oferecer 24 milhões de ações ordinárias de classe A como parte da listagem. A Circle emitirá diretamente 9,6 milhões do total de ações, enquanto os acionistas existentes pretendem vender 14,4 milhões.
O preço do IPO deve variar entre US $ 24 e US $ 26 por ação. Com base nesse preço, a oferta pode arrecadar até US $ 624 milhões.
O Circle receberá apenas cerca de US $ 250 milhões de sua participação no negócio. No entanto, se os subscritores exercerem sua opção completa de compra de 3,6 milhões de ações adicionais, o emissor Stablecoin poderá arrecadar US $ 343,2 milhões.
Enquanto isso, a oferta permanece sujeita a aprovação regulatória e condições mais amplas de mercado.
O movimento IPO do Circle recebe o apoio de Wall Street
Principais instituições financeiras dos EUA como o JPMorgan Chase, Goldman Sachse Citigroup estão apoiando Oferta de IPO do Circle. Essas empresas estão liderando o processo como matrículas ativas de livros ativos.
Eles se juntam a outros bancos líderes, incluindo Barclays, Deutsche Bank Valores mobiliários e Société Généraleque atuará como Bookrunners.
Suporte adicional vem de BNY Capital Markets, Canaccord Genuity, Needham & Company, Oppenheimer & Co. e Santander, listados como co-gerentes.
Outras empresas incluídas no acordo são Amerivet Securities, Drexel Hamilton, Mischler Financial Group e Roberts & Ryan. Essas empresas servirão como co-gerentes juniores.
O que isso significa para o mercado?
Este arquivamento IPO sinais de crescentes ambições do Circle em finanças tradicionais.
A medida daria aos investidores um novo canal para a exposição ao mercado de Stablecoin em expansão, e o sucesso da Circle poderia estabelecer um precedente para outras empresas nativas de criptografia, observando as listagens públicas.
Notavelmente, a mudança do Circle chega em meio ao interesse institucional renovado em ativos digitais. Recentemente, relatórios sugeriram que os principais bancos dos EUA, incluindo JPMorgansão Colaborando em um projeto Stablecoin.
Também segue especulações recentes que ligam ondulação e moeda a um Aquisição potencial de círculo. No entanto, o emissor do Stablecoin negou esses relatórios.
