O que obtemos com os pagamentos instantâneos do FedNow do Federal Reserve?

OBSERVAÇÕES DO FINTECH SNARK TANK

Hurray, pagamentos instantâneos estão aqui! Com muito alarde, o Federal Reserve lançou seu novo sistema de pagamentos, o FedNow, na semana passada. O novo trilho dá – ou promessas dar – consumidores e empresas acesso “instantâneo” a pagamentos e dinheiro movimentado entre contas financeiras. Que benefícios devemos esperar obter do FedNow? De acordo com o Yahoo! Finança:

“O sistema permite que os americanos paguem as compras instantaneamente, as empresas paguem seus fornecedores ou as pessoas paguem umas às outras. Estará disponível 24 horas por dia, todos os dias do ano, com acesso total aos fundos imediatamente.”

Não exatamente.

História Meu Pé

Quatro anos depois disso anunciado seu plano de construir o FedNow, o Fed quase caiu para trás, parabenizando-se pelo lançamento. Um funcionário do Fed Reserve anunciou no LinkedIn que “a história foi feita”, ignorando os fatos de que a Câmara de Compensação (TCH) oferece pagamentos em tempo real (RTP) há seis anos e que o Japão oferece pagamentos em tempo real desde 1973.

Vozes mais desapaixonadas – como Erin McCune, uma sócia especialista da Bain and Company –explicou:

“No longo período que antecedeu esse marco, ofertas quase em tempo real, como Same Day ACH, Zelle e Venmo, ganharam força significativa. A RTP provavelmente não substituirá nenhuma dessas ofertas. Na verdade, Zelle usa TCH RTP para liquidar entre bancos e Venmo pode aproveitar transações em tempo real para financiamento e desembolso de/para sua conta Venmo. E em muitas situações, o Same Day ACH pode ser rápido o suficiente.”

McCune continuou dizendo: “Uma vez que bancos suficientes estejam conectados ao FedNow e/ou TCH RTP, os pagamentos em tempo real nos EUA podem ser uma alternativa atraente para outras opções de pagamento existentes, particularmente ACH padrão, cheques e transferências eletrônicas domésticas de baixo valor. No entanto, a adoção do RTP variará significativamente de acordo com o caso de uso.”

Para obter pagamentos instantâneos, os bancos precisam oferecê-los

‘Assim que bancos suficientes estiverem conectados’ é a frase-chave lá. A enquete de bancos e cooperativas de crédito pela Cornerstone Advisors constatou que menos da metade dos bancos e apenas 42% das cooperativas de crédito esperam oferecer pagamentos em tempo real até o final deste ano. Na verdade, quase um quarto das instituições não tem certeza de quando o oferecerá.

Outro fator que influencia a aceitação do FedNow é o aspecto ‘enviar’ versus ‘receber’. Muitos dos primeiros provedores do serviço planejam aceitar ou receber pagamentos em tempo real, mas poucos deles planejam ativar os recursos de “envio”.

Se ninguém envia pagamentos instantâneos, como alguém pode recebê-los? Este é um grande problema de acordo com Peter Davey, vice-presidente sênior e chefe de laboratórios e inovação de produtos da TCH:

“Os produtos enviados são o que os clientes desejam. Se eu tiver uma perda no meu carro ou na minha casa, posso receber um pagamento da minha seguradora em tempo real. Mas se eu precisar fazer pagamentos a empresas que cobrem meu carro ou reparos domésticos, como faço para obter dinheiro para eles em tempo real? Eles vão querer o uso imediato dos fundos para me atender.

Pagamentos mais rápidos = fraude mais rápida

Outra voz desapaixonada na discussão sobre pagamentos em tempo real é Sara Seguin, um consultor principal em fraude e risco de identidade na Alloy. De acordo com a Seguin, pagamentos mais rápidos significam fraude mais rápida:

“Assim como outras novas tecnologias que surgiram no setor de serviços financeiros nos últimos anos, os fraudadores continuarão a se adaptar e descobrir novas maneiras de explorar essas novas tecnologias”.

Fingindo ser outra pessoa – geralmente um colega ou executivo sênior de sua empresa – os fraudadores enviam mensagens e instruem você a enviar um pagamento a eles. Sua crescente sofisticação em hackear contas de e-mail e coletar dados de mídias sociais torna difícil identificar e prevenir o comportamento fraudulento.

Quando veremos os benefícios do FedNow?

Apesar de todo o hype em torno do FedNow, a realidade é que os consumidores não receberão muito do novo trilho de pagamento que ainda não obtêm – no curto prazo, pelo menos. Com muitos dos maiores bancos já na plataforma TCH, o volume de pagamentos em tempo real nessa rede superará o volume do FedNow por um bom número de anos.

A adoção mais lenta no lado do envio da equação e o aumento da fraude retardarão o lançamento de novos casos de uso de pagamento instantâneo. O impacto do FedNow dependerá de:

O compromisso dos bancos com os pagamentos como um diferenciador estratégico. Muitos bancos comunitários se consideram credores comerciais e não veem os pagamentos como um componente-chave de sua estratégia. Pode demorar um pouco, mas esses bancos terão que competir em serviços bancários comerciais – pagamentos e gerenciamento de tesouraria – para expandir seus negócios de empréstimos.

Evolução do caso de uso. Existem muitos casos de uso possíveis para pagamentos instantâneos. A questão sobre qual plataforma – TCH ou FedNow – crescerá mais rápido é discutível. A questão importante é qual plataforma será melhor para qualquer caso de uso específico – e se esse caso de uso gera ou não receita incremental para os bancos.

Suporte ao fornecedor de tecnologia. As instituições financeiras baseadas na comunidade precisarão contar com seus principais fornecedores de plataforma digital para implantação e suporte do FedNow. Quão bom será esse suporte? Quão bem os fornecedores serão capazes de ajudar seus clientes de bancos e cooperativas de crédito a criar casos de negócios sólidos para pagamentos instantâneos?

Prevenção e gestão de fraudes. Os banqueiros são avessos ao risco por natureza. A ameaça de fraude dos pagamentos em tempo real fará com que os bancos esperem para ver antes de criar o lado de envio de pagamentos mais rápidos. Um consórcio recém-formado chamado SardineX para compartilhar dados de fraude entre bancos, redes de cartões, processadores de pagamento e fintechs pode ajudar a acelerar a adoção do FedNow.