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O que é o relatório de bens duráveis ​​e o que isso significa para os investidores agora?

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Principais conclusões

  • O relatório de bens duráveis ​​mede a demanda por bens caros de longa duração.
  • O relatório pode servir como um indicador econômico, com números crescentes indicando uma economia forte e vice-versa.
  • Relatórios recentes mostram um aumento nas encomendas de bens duráveis.

Muitos investidores e economistas contam com indicadores e métricas econômicas para rastrear a economia e tentar prever a direção que ela está tomando. Um indicador econômico popular é o relatório de bens duráveisque é publicado mensalmente pelo US Census Bureau.

Este relatório detalha os níveis de atividade industrial nos Estados Unidos e pode ser útil para obter informações sobre os setores de manufatura, transporte, maquinário e tecnologia.

O que é o Relatório de Bens Duráveis?

O relatório de bens duráveis ​​é um relatório econômico mensal que investidores e economistas usam para medir a atividade industrial nos Estados Unidos. Como o próprio nome indica, reflete os pedidos de bens de longa duração (duráveis) fabricados por empresas nacionais. Normalmente, bens duráveis ​​são caros e podem durar pelo menos três anos.

O relatório é dividido em dois lançamentos por mês, um relatório antecipado sobre bens duráveis ​​e informações sobre pedidos, estoques e remessas dos fabricantes.

Como os bens duráveis ​​são duradouros, as empresas não os compram com frequência e podem ser vistos como investimentos no futuro. Coisas como máquinas industriais, aviões e computadores estão incluídos no relatório. Níveis de ordem mais altos indicam níveis mais altos de atividade econômica e investimento.

Tipos de bens duráveis

Normalmente, você pode dividir os bens duráveis ​​em duas categorias separadas.

Bens de consumo duráveis ​​são aqueles comprados e usados ​​por pessoas comuns. Isso pode incluir coisas como móveis, carroseletrônicos, artigos domésticos ou equipamentos esportivos.

Bens duráveis ​​comerciais são aqueles que são usados ​​na indústria. Coisas como máquinas, equipamentos de produção, veículos comerciais como caminhões e outros equipamentos de longa duração que as empresas usam se enquadram nessa categoria.

Bens de consumo, como alimentos, roupas e produtos de higiene são bens não duráveis ​​porque não são duradouros.

Como as pessoas usam os dados do Relatório de bens duráveis

O relatório de bens duráveis ​​é uma medida da demanda por bens duráveis ​​produzidos nos Estados Unidos, independentemente de esses produtos irem para consumidores nos EUA ou no exterior.

Quando os pedidos estão aumentando, isso significa que a demanda está subindo. Mais pessoas querem comprar bens duráveis ​​produzidos nos Estados Unidos. Mais pedidos significam a necessidade de mais produção e podem levar a níveis mais altos de emprego.

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O relatório de bens duráveis ​​analisa principalmente a indústria manufatureira, mas níveis mais altos de pedidos também indicam que as empresas nos EUA estão investindo no futuro de médio a longo prazo comprando coisas como equipamentos de produção e veículos. Isso pode significar que essas empresas esperam que a economia como um todo cresça.

Por outro lado, quando os volumes de pedidos diminuem, significa que a economia está desacelerando. Os fabricantes terão vendas menores e precisarão de menos trabalhadores para atender seus pedidos. Também significa que outros participantes da economia estão tentando reduzir os gastos, o que pode indicar desaceleração econômica.

O relatório de bens duráveis ​​pode ser um tanto volátil porque analisa apenas os dados mensais. Se uma entidade importante, como o governo dos EUA, fizer um grande pedido em um mês, isso pode causar um grande aumento no relatório. Da mesma forma, um contrato cancelado pode causar uma desaceleração.

Essa volatilidade significa que os investidores precisam se aprofundar um pouco mais no relatório a cada mês para identificar os fatores que o influenciam. Também pode ser útil examinar quais setores específicos estão tendo aumentos ou reduções nos números de pedidos.

O que impacta o Relatório de Bens Duráveis?

O relatório de bens duráveis ​​mostra o volume de pedidos de produtos fabricados nos Estados Unidos. Isso significa que o fator mais óbvio que afeta o relatório é o número de pedidos de mercadorias. Quanto mais pessoas e empresas compram, maiores são os números do relatório.

No entanto, muitos fatores externos influenciam os gastos e podem aparecer no relatório.

Por exemplo, as sanções econômicas podem ter um grande impacto no relatório. Se uma nação estrangeira que serve como fonte de matérias-primas importantes impor sanções ou aumentar as tarifas comerciais aos EUA, isso afetará o relatório ao reduzir os gastos. Até mudanças nos valores da moeda pode desempenhar um papel.

As taxas de juros também podem influenciar os relatórios de bens duráveis. Muitas empresas financiam grandes compras, como a compra de bens duráveis ​​e máquinas. Quando as taxas caem, os pedidos podem subir. O aumento das taxas pode causar uma desaceleração.

O que está acontecendo agora?

Em 27 de outubro, o Census Bureau publicou o relatório antecipado de setembro sobre bens duráveis. O relatório continha as seguintes informações:

  • Novas ordens. Aumento de US$ 1 bilhão (0,4%) para US$ 274,7 bilhões. Isso foi maior do que o aumento de 0,2% de agosto.
  • Remessas. Aumento de US$ 0,7 bilhão (0,3%) para US$ 274,2 bilhões. Isso foi menor do que o aumento de 1,3% em agosto.
  • Pedidos não atendidos. Aumento de US$ 5,6 bilhões (0,5%) para US$ 1.137,5 bilhões. Isso foi semelhante ao aumento de 0,5% de agosto.
  • Os inventários. Aumento de US$ 1,2 bilhão (0,2%) para US$ 488,7 bilhões. Isso foi menor do que o aumento de 0,3% de agosto.
  • Bens de capital não relacionados à defesa. Os novos pedidos subiram US$ 3 bilhões (3,5%) para US$ 89,1 bilhões.
  • Bens de capital relacionados à defesa. Os novos pedidos caíram US$ 2,6 bilhões (15,8%)

O relatório final saiu em 3 de novembro e viu ajustes de monitoramento nos números acima, como uma leve queda (para 0,3%) para novos pedidos.

No geral, o relatório de bens duráveis ​​mostrou um aumento de 0,4% em novos pedidos. Isso indica que a economia continua crescendo, embora potencialmente em um ritmo lento. O relatório final de setembro foi divulgado em 3 de novembro de 2022 e teve alguns pequenos ajustes nos números listados acima. A taxa de aumento de novos pedidos diminuiu ligeiramente para 0,3%

Como os investidores usam o relatório de bens duráveis

O relatório de bens duráveis ​​pode servir como um indicador da força da economia. Quando os pedidos estão subindo, isso mostra que a economia está forte, enquanto os pedidos em queda mostram uma economia fraca.

Saber o rumo que a economia está tomando é importante para os investidores. Quando os pedidos são altos, os investidores podem querer ser mais agressivos com sua alocação na expectativa de que a economia continue crescendo. Quando o relatório de bens duráveis ​​desacelerar, os investidores podem ficar mais cautelosos.

Lembre-se de que o relatório pode ser volátil e não é incomum que novos relatórios revisem números emitidos em relatórios anteriores. Isso significa que a maioria das pessoas analisa as médias ao longo de vários meses para reduzir o impacto da volatilidade e das revisões.

Analisar o relatório para ver quais setores da economia estão tendo o maior impacto nos números também pode ser útil para os investidores. Se houver crescimento descomunal em um setor específico, os investidores podem querer se concentrar em empresas desse setor.

Conclusão

O relatório de bens duráveis ​​é um relatório mensal emitido pelo US Census Bureau. O relatório mede a demanda por bens duráveis ​​produzidos por empresas americanas e pode servir como um indicador econômico. Os investidores que acompanham o relatório podem usá-lo para prever a direção da economia e orientar sua estratégia de investimento.

Muitos investidores que valorizam a natureza tátil do Relatório de Bens Duráveis ​​são naturalmente atraídos para investir em valor, como as estratégias e análises por trás Kit de investimento Value Vault da Q.ai. É o tipo de pensamento que motiva os Warren Buffets do mundo – avaliações baixas, altos retornos sobre o capital investido sobre modelos de negócios maduros e previsíveis.

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