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O cenário DeFi muda à medida que Solana destrona Ethereum no volume de negócios

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A identificação de tendências em DeFi requer a análise da atividade em bolsas descentralizadas (DEXs). Estas DEXs são a pedra angular do mercado DeFi, o centro da atividade DeFi e a principal força motriz do setor. Para entender o que impulsiona o DeFiprecisamos observar o volume, a atividade do trader e a variedade de pares de negociação nas DEXs.

Nos últimos sete dias, o mercado DEX teve uma atividade significativa, com um volume total de negociações de US$ 31,56 bilhões. De acordo com dados da Dune Analytics, houve 103.830 pares únicos negociados durante este período, e o mercado acolheu aproximadamente 1,292 milhões de novos traders.

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Captura de tela mostrando as estatísticas mais recentes do mercado DEX em 13 de maio de 2024 (Fonte: Análise de Dunas)

Um dos desenvolvimentos mais interessantes no mercado DeFi é Solanaque destronou Ethereum e se posicionou como o rei de fato do DeFi. Com um volume total de negociações de US$ 10,98 bilhões na última semana, Solana responde por 34,8% de todo o volume do mercado DEX. Esta significativa participação de mercado é uma prova do ecossistema de rápido crescimento de Solana, que suporta uma ampla gama de DEXs, desde mercados de swap de nicho até players proeminentes como Raydium.

Apesar de uma ligeira queda de 4,49% no volume no período, Solana continua liderando em termos de traders ativos, hospedando 2,542 milhões de usuários. Isso é substancialmente maior do que qualquer outro blockchain e significativamente maior do que os 470.704 usuários que o Ethereum viu na semana passada. Uma discrepância tão alta entre o número de usuários de Solana e Ethereum destaca o apelo de Solana como plataforma de negociação preferida. O blockchain também suportou 50.707 pares ativos, o maior do mercado, o que mostra a diversidade de opções de negociação de seus usuários.

BlockchainVolume (USD)% do volume totalMudança ao longo do períodoTraders AtivosPares Ativos
SolanaUS$ 10,98 bilhões34,8%-4,49%2.542 milhões50.707
EthereumUS$ 9,01 bilhões28,5%-27,05%470.70415.568
BNBUS$ 4,56 bilhões14,5%+0,71%1 milhão45.249
Arbitragem UmUS$ 2,67 bilhões8,5%-28,04%336.0722.952
BaseUS$ 2,36 bilhões7,5%-29,39%672.19616.495

Com US$ 9,01 bilhões em volume, Ethereum está logo atrás de Solana e detém 28,5% do mercado. O volume diminuiu 27,05% na semana passada, o que pode não ser uma oscilação notável para um blockchain menor, mas é especialmente significativo dado o papel fundamental do Etehreum no DeFi. No entanto, com 470.704 traders ativos e 15.568 pares ativos, o blockchain continua sendo um centro chave para a atividade DEX, apesar da diminuição.

Binance BNB ocupa o terceiro lugar em volume, com US$ 4,56 bilhões, representando 14,5% do mercado total. Isto representa um ligeiro aumento de 0,71%, demonstrando resiliência em meio às crises do mercado. Com 1 milhão de traders ativos e 45.249 pares ativos, a rede BNB continua a ser a escolha preferida de um grande número de traders. No entanto, o volume relativamente pequeno em relação ao número de utilizadores mostra que esses comerciantes podem estar a negociar em volumes mais baixos do que no Ethereum.

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Gráfico mostrando o gráfico que mostra a participação de mercado de 7 dias do volume de negociação para blockchains em 13 de maio de 2024 (Fonte: Análise de Dunas)

Com um volume de US$ 2,67 bilhões, Arbitragem captura 8,5% do mercado. A queda no volume de 28,04% pode refletir mudanças nas preferências dos usuários ou tendências mais amplas do mercado. No entanto, os 336.072 traders ativos vistos na semana passada mostram que ainda está sendo gerado bastante valor. Base é uma empresa emergente notável em DeFi, com US$ 2,36 bilhões em volume e 7,5% de participação de mercado. Apesar de uma diminuição de 29,39% no volume, a Base suporta um número relativamente elevado de traders ativos, 672.196, indicando um forte envolvimento dos utilizadores.

Em relação aos DEXs, o Uniswap lidera o mercado com um volume de 7 dias de US$ 10,91 bilhões, constituindo 34,6% do volume total do mercado. Mantém um elevado número de traders ativos em 1,456 milhão e suporta 30.683 pares ativos, apesar de uma queda de 28,93% no volume na semana passada. A diminuição no volume pode ser atribuída a condições de mercado mais amplas, mas a sua base substancial de comerciantes sugere lealdade e confiança duradouras na plataforma.

DESVolume (USD)% do volume totalMudança ao longo do períodoTraders AtivosPares Ativos
UniswapUS$ 10,91 bilhões34,6%-28,93%1,456 milhões30.683
RaidioUS$ 5,80 bilhões18,4%+11,76%2.309 milhões46.905
Troca de panquecaUS$ 4,54 bilhões14,4%-0,63%1,172 milhões43.239
HidromassagemUS$ 2,05 bilhões6,5%-4,68%514.7091.963

Operando no blockchain Solana, Raidio apresentou um crescimento impressionante com um volume de US$ 5,80 bilhões, marcando um aumento de 11,76%. Com 2,309 milhões de traders ativos e 46.905 pares ativos, Raydium é um player crítico no domínio de Solana, fornecendo aos usuários uma ampla gama de opções de negociação e contribuindo significativamente para o volume no blockchain.

O DEX líder no BNB, Troca de panquecas, registrou um volume de negócios de US$ 4,54 bilhões, com uma queda marginal de 0,63% nos últimos sete dias. Com 1,172 milhão de traders ativos e 43.239 pares ativos, o Pancakeswap continua sendo uma força significativa no espaço DeFi. A estabilidade do seu volume sugere uma plataforma resiliente que continua a atrair um fluxo constante de utilizadores.

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Gráfico mostrando a participação de mercado de 7 dias no volume de negociação para DEXs em 13 de maio de 2024 (Fonte: Análise de Dunas)

O grande número de traders e pares ativos mostra que o mercado DeFi está altamente líquido, e os comerciantes têm uma ampla gama de opções. O domínio de Solana no mercado mostra que os usuários preferem plataformas que ofereçam velocidade e baixos custos de transação, apesar de ocasionais interrupções e soluços.

As quedas significativas no volume que vimos em blockchains e até mesmo em DEXs individuais são contrastadas pela resiliência em plataformas como Pancakeswap e BNB, mostrando que bolsões de estabilidade se formam no mercado mesmo durante alta volatilidade.

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