MicroStrategy anunciou planos de arrecadar fundos adicionais para expandir suas participações no Bitcoin por meio de uma oferta pública de ações preferenciais de greve (STRK), de acordo com um 27 de janeiro. declaração.
A Companhia pretende emitir 2,5 milhões de ações de suas ações preferenciais da Série A Perpétua, sujeitas a aprovação regulatória e condições de mercado predominantes.
Os recursos da oferta apoiarão operações corporativas, incluindo aquisições de bitcoin e capital de giro.
Cada ação carrega uma preferência de liquidação de US $ 100 e acumulará dividendos de taxa fixa, pagáveis trimestrais, a partir de 31 de março de 2025. Os pagamentos podem ser feitos em dinheiro, ações ordinárias de classe A ou uma combinação de ambos.
Os acionistas das ações preferenciais podem converter suas participações em ações ordinárias da Classe A sob condições específicas.
O Michael Saylor-A empresa também se reserva o direito de resgatar as ações se a preferência de liquidação cair abaixo de 25% da questão inicial ou se houver determinados cenários relacionados a impostos.
Os preços de resgate serão considerados dividendos não pagos ou, para resgates orientados a impostos, a maior da preferência de liquidação ou um preço médio de negociação calculado.
Observadores do mercado observaram que essa abordagem estratégica oferece às oportunidades de investidores ligadas ao crescimento do Bitcoin, permitindo que a MicroStrategy fortaleça seus ativos do Tesouro.
Dylan LeClairum analista de bitcoin, descrito A oferta como uma ferramenta financeira sofisticada, combinando um rendimento de dividendos de 8% com uma taxa de conversão de 10: 1 e um preço de greve de US $ 1.000.
Ele acrescentou que o estoque funciona efetivamente como uma opção de chamada perpétua, fornecendo aos investidores dividendos regulares sem uma data de vencimento.
Desenvolvimentos recentes
A mais recente oferta de ações da MicroStrategy segue sua decisão de resgatar uma parcela de US $ 1,05 bilhão de 2027 notas sênior conversíveis.
Segundo a empresa, os investidores podem resgatar As notas pelo valor nominal ou as convertem em ações de classe A até 24 de fevereiro de 2025, a um preço de conversão de aproximadamente US $ 142 por ação.
Antes disso, os acionistas da empresa focada na Bitcoin aprovou medidas para aumentar as ações autorizadas da empresa de 330 milhões a 10,3 bilhões. Além disso, a autorização preferencial de ações aumentou de 5 milhões para 1 bilhão de ações.
Esses esforços foram projetados para reforçar a flexibilidade financeira da empresa para adquirir mais ativos digitais. MicroStrategy é o Maior detentor corporativo da BTC Com 471.107 BTC, avaliado em quase US $ 50 bilhões em seus cofres.
