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MicroStrategy emite US$ 500 milhões em notas conversíveis para comprar mais Bitcoin

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Microestratégia deverá oferecer US$ 500 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2032 para financiar mais aquisições de Bitcoin.

Esta oferta privada tem como alvo compradores institucionais qualificados e procura reforçar os recursos da empresa em meio a ambientes de mercado voláteis.

Em 13 de junho, a MicroStrategy detinha mais de 1% do fornecimento circulante de BTC, equivalente a 214.400 BTC, avaliado em aproximadamente US$ 15 bilhões.

Detalhes da oferta

A MicroStrategy disse que oferecerá aos compradores iniciais a opção de adquirir US$ 75 milhões adicionais em notas dentro de 13 dias após a emissão. As notas seniores conversíveis não terão garantia e vencerão até 15 de junho de 2032. Os juros serão pagos semestralmente, com o primeiro pagamento devido em 15 de dezembro de 2024.

A empresa afirmou que se reserva o direito de resgatar as notas em dinheiro, total ou parcialmente, após 29 de junho de 2029, sob condições específicas que proporcionem flexibilidade na gestão financeira.

Os investidores podem converter as notas em dinheiro, ações ordinárias classe A da MicroStrategy ou uma combinação de ambos. Oferecerá um instrumento financeiro versátil alinhado com a estratégia de crescimento e investimento da empresa. Os termos de conversão, incluindo taxa e preço, serão finalizados de acordo com o preço da oferta.

A oferta e quaisquer ações de conversão subsequentes de Ações ordinárias classe A da MicroStrategy não será registrado sob a Lei de Valores Mobiliários ou leis estaduais de valores mobiliários. Consequentemente, não podem ser oferecidos ou vendidos nos EUA sem registo ou sem uma isenção aplicável dos requisitos de registo.

A MicroStrategy disse que usará os recursos para reforçar seu investimento em Bitcoin e, ao mesmo tempo, abordará propósitos corporativos gerais, de acordo com o presidente Michael Saylor compromisso com o ativo.

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