da MicroStrategy As ações da MSTR subiram cerca de 3% nas negociações de pré-mercado após o anúncio da empresa de aumentar sua oferta de dívida conversível para US$ 700 milhões, acima dos US$ 600 milhões inicialmente planejados.
Este aumento no desempenho das ações mantém o tendência positiva contínua observada nas ações MSTR desde que o ano começou.
De acordo com dados do Yahoo Finance, as ações dispararam quase 80% desde janeiro, atingindo aproximadamente US$ 1.250. Esta subida acompanha de perto Bitcoins trajetória ascendente, coincidindo com a introdução de vários fundos negociados em bolsa (ETF) nos EUA.
Oferta de notas conversíveis
Em 5 de março, a MicroStrategy inicialmente anunciado intenções de oferecer US$ 600 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2030 para financiar futuras aquisições de Bitcoin. Posteriormente, a empresa aumentou esta oferta para US$ 700 milhões em 6 de março, a uma taxa de juros de 0,625% ao ano.
Microestratégia afirmou:
“A oferta foi ampliada em relação à oferta anunciada anteriormente de US$ 600 milhões de valor principal agregado em notas. A oferta deverá ser encerrada em 8 de março de 2024, sujeita ao cumprimento das condições habituais de fechamento.”
A oferta visa atrair compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A do Securities Act de 1933.
De acordo com a MicroStrategy, o preço de sua dívida conversível está estruturado para garantir uma taxa de conversão inicial de US$ 1.497,68 por ação, marcando um prêmio substancial de 42,5% sobre o preço de fechamento do dia anterior de US$ 1.051,01. A empresa prevê gerar entre US$ 684,3 milhões e US$ 782,0 milhões em receitas, dependendo do exercício de notas adicionais pelos compradores iniciais.
Esses fundos são destinados a futuras aquisições de Bitcoin e fins corporativos em geral. Desde 7 de março, a MicroStrategy ostenta um impressionante estoque de aproximadamente 193.000 BTC, adquirido por mais de US$ 6 bilhões. Atualmente, o valor de suas participações em Bitcoin ultrapassa US$ 13 bilhões, de acordo com Saylortracker.
A decisão da MicroStrategy de canalizar os rendimentos líquidos para o Bitcoin reflete a sua confiança inabalável na criptomoeda como uma classe de ativos estratégicos.
O presidente da empresa, Michael Saylortem consistentemente reafirmado seu compromisso em manter Bitcoin, sinalizando nenhuma intenção de desinvestir agora ou no futuro. Esta postura resoluta enfatiza a perspectiva otimista da MicroStrategy sobre a proposta de valor duradouro do Bitcoin no cenário de investimento corporativo.
