- Os arrendamentos de data center cancelados da Microsoft levam a gotas nos estoques de mineração de IA e Bitcoin.
- A Microsoft rejeitou a proposta de investimento do Bitcoin, apesar de sua crescente tendência de adoção corporativa.
O setor de IA enfrenta turbulência renovada em meio a preocupações com a mudança de estratégia de data center da Microsoft.
Analistas da TD Cowen relatam que a Microsoft cancelou mais de 2GW de arrendamentos de data center planejados nos EUA e na Europa nos últimos meses, com mais cancelamentos e adiamentos no mês passado.
Esse movimento parece ligado à decisão da Microsoft de reduzir o suporte a cargas de trabalho de treinamento adicionais do OpenAI, sugerindo um possível excesso de oferta do mercado de data center.
O impacto já é evidente, pois os fabricantes de chips da AI NVIDIA e Broadcom caíram 5%, enquanto os provedores de servidores da AI Dell e Super Micro caíram 3%e 9%, respectivamente.
Sumornando o mesmo, o analista da TD Cowen, em conversa com a Bloomberg, comentouAssim,
“Como tal, acreditamos que os adiamentos de arrendamento pretendem fornecer à Microsoft uma pista de capacidade de médio prazo nos principais mercados para suportar cargas de trabalho em nuvem/inferência, com a Microsoft cancelando arrendamentos de capacidade para exceder suas necessidades de capacidade de médio prazo atualizadas.”
No entanto, apesar da recuperação da Microsoft, o Google está entrando para preencher a lacuna internacionalmente, enquanto a Meta está absorvendo a capacidade nos EUA
O analista adicionou ainda,
“A rampa procurada pelo Google é impulsionada pelo que acreditamos cada vez mais ser um déficit de capacidade global, à medida que sua demanda interna aumentou em meio à retração do final de agosto do mercado”.
Os estoques de mineração de Bitcoin não são poupados!
Bitcoin [BTC] Os estoques de mineração também foram atingidos, citando preocupações sobre um potencial excesso de oferta.
Escusado será dizer que o movimento desencadeou declínios de 4% a 12% em ações dos principais mineiros de criptografia, como BitFarms, CleanSpark, Core Scientific, Hut 8, Marathon Digital e Riot.
Isso seguiu a decisão dos acionistas da Microsoft de rejeitar uma proposta de alocar reservas da empresa ao BTC.
O que os mineiros devem fazer?
Sendo dito, O JPMorgan observou anteriormente que os mineradores lutaram para permanecer lucrativos no ambiente atual.
A desaceleração dos investimentos em data center de IA pode afetar ainda mais seus fluxos de receita.
Com a demanda orientada pela IA se tornando vital para os modelos de negócios dos mineiros, a decisão da Microsoft de reduzir a expansão do data center levanta preocupações. À medida que a dinâmica do mercado evolui, os mineradores podem precisar ajustar suas estratégias para se adaptar à mudança do cenário.
