Resumo
- A empresa entrou em uma participação na Safehold.
- Também aumentou sua posição no Peloton.
- Nenhuma outra alteração foi feita em suas participações.
Michael Dell (negociações, portfólioA MSD Capital, de ), divulgou suas negociações para o primeiro trimestre no início deste mês.
A empresa de investimento privado com sede em Nova York, que foi criada em 1995 para gerenciar os ativos da Dell Technologies Inc.’s (DELL, Financeiro), fundador e CEO, supervisiona um portfólio extremamente concentrado de empresas com vantagens competitivas sustentáveis e de longo prazo administradas por equipes de gestão honestas. A empresa segue um processo de investimento analítico disciplinado e intensivo em pesquisa.
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Seguindo esses critérios, o registro 13F da empresa para os três meses encerrados em 31 de março mostra que ela entrou em uma nova posição na Safehold Inc. (SEGURO, Financeiro) e impulsionou o Peloton Interactive
PTON
Os investidores devem estar cientes de que os registros 13F não fornecem uma visão completa das participações de uma empresa, pois os relatórios incluem apenas suas posições em ações dos EUA e recibos de depósito americanos, mas ainda podem fornecer informações valiosas. Além disso, os relatórios refletem apenas negócios e participações a partir da data de arquivamento da carteira mais recente, que pode ou não ser mantida pela empresa relatora hoje ou mesmo quando este artigo foi publicado.
segurança
A empresa da Dell investiu em 5,21 milhões de ações da Safehold (SEGURO, Financeiro), alocando à participação 36,12% da carteira de ações. As ações foram negociadas a um preço médio de $ 29,46 por ação durante o trimestre.
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Agora é a segunda maior participação da MSD Capital.
O fundo de investimento imobiliário com sede em Nova York é especializado em arrendamentos de terrenos. Ele ajuda os proprietários a gerar retornos mais altos sobre os terrenos em que seus edifícios estão localizados com menos risco. A empresa opera em cinco segmentos, dos quais Terrenos e Incorporações contribuíram com a maior parte da receita, com 43,30% em 2022.
Análise financeira da Safehold.
A Safehold tem um valor de mercado de US$ 1,53 bilhão; suas ações fecharam em $ 23,85 na sexta-feira com um relação preço-livro de 1,40 e um relação preço-venda de 0,71.
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O Linha de valor GF
VALU
Linha de valor GF para Safehold.
Em 43 de 100, o Pontuação da FG indica que a empresa tem potencial de desempenho fraco. Embora tenha recebido uma alta valor classificação, o lucratividade classificação era mais moderada e o crescimento e força financeira as notas eram baixas. No entanto, ele não recebeu uma classificação de impulso, portanto, suas perspectivas completas podem não ser refletidas com precisão.
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Pontuação GF de Safehold
O REIT está sendo pressionado por um baixo Piotroski F-Score de 3 de 9, o que significa que suas operações estão em mau estado e um baixo Altman Z-Score de 0,52, sinalizando que pode estar em risco de falência.
Safehold também tem um classificação de previsibilidade de uma em cinco estrelas, apesar de registrar uma queda na receita por ação. De acordo com a pesquisa da GuruFocus, as empresas com esta classificação retornam uma média de 1,1% ao ano durante um período de 10 anos.
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Do gurus investiram na Safehold, a empresa da Dell tem a maior participação com 8,14% de suas ações em circulação. O estoque também está sendo mantido por Gestão PRIMECAP (negociações, portfólio).
Peloton interativo
A empresa aumentou sua participação na Peloton Interactive (PTON, Financeiro) em 145,60%, adquirindo 1,12 milhão de ações. A transação teve um impacto de 3% na carteira de ações. Durante o trimestre, as ações foram negociadas a um preço médio de US$ 12,03 cada.
A MSD agora detém 1,88 milhão de ações no total, que ocupam 5,06% da carteira de ações como a quarta maior posição. A GuruFocus estima que a empresa perdeu 50,67% do investimento durante seu curto período de vida.
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A Dell está segurando o histórico de Peloton.
Com sede em Nova York, a empresa é conhecida por sua linha de bicicletas estacionárias, esteiras e máquinas de remo conectadas à Internet que podem transmitir aulas de ginástica ao vivo e sob demanda por meio de um serviço de assinatura. Enquanto as assinaturas fornecem vendas recorrentes, o segmento de produtos de fitness conectados contribuiu com mais de 60% da receita em 2022.
Quebra das finanças da Peloton.
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A Peloton tem um valor de mercado de US$ 3,06 bilhões; suas ações fecharam em $ 8,64 na sexta-feira com um relação preço-venda de 1.04.
De acordo com Linha de valor GF, o estoque é uma possível armadilha de valor atualmente devido a um declínio em seus fundamentos subjacentes e um acúmulo no estoque do dia. Como tal, os potenciais investidores devem fazer uma pesquisa completa antes de tomar uma decisão.
Linha de valor GF da Peloton.
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O Pontuação da FG de 63 implica que a empresa tem baixo potencial de desempenho devido a um alto crescimento classificação, marcas medianas para impulso e baixo lucratividade, força financeira e valor avaliações.
Pontuação GF de Peloton.
Apesar de ter uma expansão margem operacionalPeloton está sendo prejudicado por um declínio na receita por ação, um baixo Piotroski F-Score de 1 e um fraco Altman Z-Score de -2,63.
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Com uma participação de 1,05%, Jim Simons (negociações, portfólio)’ A Renaissance Technologies é o maior acionista guru da empresa. Outro topo investidores guru de Peloton incluem Philippe Lafont (negociações, portfólio), Bailie Gifford (negociações, portfólio), Joel Greenblatt (negociações, portfólio), Chase Coleman (negociações, portfólio), Grupo Jefferies (negociações, portfólio), David Nierenberg (negociações, portfólio) e Primeiros Conselheiros do Pacífico (negociações, portfólio).
Composição do portfólio
A empresa não fez nenhuma outra alteração em suas participações.
A carteira de ações de US$ 423 milhões da MSD Capital era composta por cinco ações no final do primeiro trimestre. As outras três participações da empresa são Life Time Group Holdings Inc. (LTH, Financeiro), marcas globais de restaurantes
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Visão geral das principais participações da Dell.
Em peso, os três setores representados são consumo cíclico (61,01%), imobiliário (36,12%) e serviços de comunicação (2,87%).
Visão geral das participações da Dell por setor.
Divulgações
Eu/nós não temos posições nas ações mencionadas e não temos planos de comprar novas posições nas ações mencionadas nas próximas 72 horas.
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