Estes 47 dividendos estão prestes a aumentar

Alguns dos maiores produtores de dividendos do planeta estão mais baratos do que em muitos anos. Além disso, essas máquinas de rendimento de primeira linha finalmente pagar.

O problema com os mercados em alta é que eles reduzem os rendimentos a nada. Digite o urso, o melhor amigo de um investidor de crescimento de dividendos. Estas ações fantásticas são finalmente na barganha.

Hoje vamos fazer mais do que destacar um ou dois. Nós vamos bajular 47 empresas prestes a aumentar seus dividendos.

Essas ações devem crescer nos próximos anos graças aos seus “ímãs de dividendos”. Esta é uma tática usada para identificar uma maneira tripla de ganhar com ações:

1. Pagamentos crescentes = rendimentos crescentes ao longo do tempo. Quando uma empresa melhora seus dividendos a cada ano, o rendimento em nossa base de custo original também cresce! Espere o suficiente e mesmo um rendimento modesto de 2% aumentará para 3%, 4% e 5% ou mais ao longo do tempo.
2. Os pagamentos crescentes superam a inflação. Com o CPI em alta de 8,6%, precisamos exigir dividendos que estão crescendo a um ritmo saudável ao longo do tempo.
3. Crescimento “magnético” do preço das ações. Lembro-me em 2010, quando Starbucks
   
   SBUX
   (SBUX) iniciou o seu dividendo. Na época, alguns especialistas disseram que o novo programa de dividendos da Starbucks significava que a rede de café não tinha mais como crescer. Em vez de investir dinheiro em pesquisa e desenvolvimento e novas lojas, estava apenas tentando manter os investidores complacentes. Mas isso normalmente não é o caso. Um dividendo é uma declaração de confiança sobre sua capacidade de gerar ganhos consistentes (e provavelmente crescentes) – com muito espaço sobrando para continuar gastando em crescimento futuro. E quando uma empresa aumenta os dividendos, está dobrando, expressando ainda mais confiança sobre sua capacidade de manter um resultado robusto.

Na verdade, aqui está uma olhada no que a Starbucks fez desde que anunciou seu primeiro dividendo – ela retornou 657%!

A ordem secreta foi o crescimento de dividendos da SBUX. Veja como seu pagamento “puxa” o preço das ações para cima!

A temporada de resultados do segundo trimestre chegará em breve, e as empresas normalmente combinam anúncios de dividendos com seus resultados trimestrais. Portanto, se quisermos “correr à frente” alguns desses aumentos de pagamento, agora é a hora.

Aqui estão 47 empresas que devem aumentar seus pagamentos nos próximos meses. Vamos dividir esses produtores de dividendos em grupos e discutir alguns em particular. (Nota: Negrito = rendimentos de 4% ou mais.)

Ações Blue-Chip

Estoque em destaque: MSC

SC


MSCI
Eu (MSCI)

Qualquer pessoa que esteja investindo em fundos de índice estará bastante ciente MSCI Inc. (MSCI). Os índices da MSCI são usados ​​por gestores de ativos, ETF e provedores de fundos mútuos e bolsas de valores. Também detém as marcas RiskMetrics e Barra, que oferecem ferramentas de medição de risco e desempenho multiativos.

A proliferação de produtos de índice tem sido uma bênção para a MSCI, que tem desfrutado de um crescimento ininterrupto de receita por mais de uma década. (E o resultado final subiu por seis seguidos.) E a MSCI não teve medo de compartilhar a riqueza.

Tome julho passado, por exemplo. A MSCI entregou um trimestre estelar que viu:

• Receita operacional salta 22%
• Ganhos ajustados aumentam 38%
• As vendas de novas assinaturas recorrentes aumentam 29%

A MSCI comemorou assinando um aumento de 33% no pagamento trimestral, para os atuais US$ 1,04 por ação – ou seja, 174% de crescimento de dividendos desde 2018 e 478% desde quando a MSCI iniciou seu dividendo em 2014, a 18 centavos por ação!

E está mantendo esse crescimento de pagamento ininterrupto, mantendo uma taxa de pagamento na faixa de 40% a 50%.

Espere que a MSCI entregue seu próximo aumento de dividendos em algum momento no final de julho.

Pagadores sob o radar

Estoque em destaque: Propriedades do EastGroup (EGP)

Propriedades do EastGroup (EGP) não é exatamente a primeira jogada imobiliária, mas é um exemplo brilhante de como o setor pode recompensar os investidores de renda.

EGP é um mid-cap fundo de investimento imobiliário (REIT) que desenvolve e opera propriedades industriais em todo o cinturão solar dos EUA – principalmente Flórida, Texas, Arizona, Califórnia e Carolina do Norte. De fato, suas propriedades estão localizadas em 13 dos 15 mercados que mais crescem no país. Seu foco é em instalações de distribuição (89% do portfólio), e possui uma base de lojistas diversificada: mais de 80% de seus lojistas alugam menos de 100.000 pés quadrados, e seus 10 principais clientes representam apenas 9,4% de seu aluguel base anualizado .

O EastGroup é apenas um dos muitos REITs industriais que se beneficiam da migração do varejo para o comércio eletrônico e entrega rápida em domicílio, de modo que a EGP, no mínimo, parece atraente em uma perspectiva de tendência.

Os investidores de renda também vão adorar a direção dos dividendos da EGP. Este REIT aumentou seu pagamento em 26 dos últimos 29 anos, incluindo todos os anos da última década. Isso incluiu um par de aumentos no ano passado – de 79 centavos por ação para 90 centavos, anunciado em agosto de 2021, depois para US$ 1,10 em um anúncio de dezembro – que combinados representam um aumento de 39%.

Normalmente, porém, os anúncios de aumento de dividendos do EastGroup ocorrem em algum momento entre o final de agosto e o início de setembro, portanto, fique atento ao próximo movimento da EGP quando o verão começar a desaparecer.

Aristocratas de dividendos

Estoque em destaque: Nordson (NDSN)

Nordson (NDSN) é um fabricante que produz uma ampla variedade de produtos especializados (e de nicho). Entre suas ofertas estão sistemas inteiros e peças para dosagem de adesivos epóxi, silicone, acrílico e outros materiais; sistemas de inspeção para microscopia acústica; seringas de dosagem de saúde animal; sistemas de entrega de materiais a granel; sistemas de controle de pragas; e muito mais.

A Nordson, como outras empresas industriais, é uma peça bastante cíclica cujos resultados financeiros dependem em grande parte de uma economia saudável. Dito isto, embora as ações da NDSN tenham sido mais voláteis, elas também superaram o S&P 500 em mais de 125 pontos percentuais na última década.

Nordson também conseguiu criar uma impressionante sequência de crescimento de dividendos sem mergulhar muito nos cofres, dando-lhe bastante apoio financeiro para quando o ciclo sair do favor do NDSN.

Mais recentemente, a Nordson autorizou um grande aumento de pagamento de 31% em agosto passado, para 51 centavos por ação. Esse foi o 57º aumento consecutivo de dividendos da Nordson, tornando a empresa uma das mais prolíficas S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats. (O 58º aumento consecutivo de pagamentos da Nordson provavelmente ocorrerá no meio deste próximo agosto.)

Ainda mais interessante: em fevereiro, Nordson foi convocado dos menores, selecionado para substituir Xilinx

XLNX
(XLN

LN
X) no S&P 500 – portanto, exceto o verdadeiramente estranho, Nordson deve se tornar um dos Dividend Aristocrats do índice blue-chip após a reconstituição desse índice em 2023.

Levantadores frequentes

Estoque em destaque: Tecnologia de microchips

MCHP
(MCHP)

Os semicondutores tiveram suas costas bronzeadas em 2022, com a indústria mais ampla perdendo cerca de um terço, e Tecnologia de Microchip (MCHP) ali com isso.

Mas é uma aposta bastante razoável que o desejo insaciável do mundo por tecnologia cada vez melhor manterá os investidores do MCHP bem pagos no futuro.

A Microchip Technology fabrica circuitos integrados de microcontroladores, sinais mistos, analógicos e Flash-IP para os mercados automotivo, aeroespacial, de comunicações, industrial e outros. Seus produtos podem ser encontrados em sistemas de gerenciamento de cabine de companhias aéreas, fechaduras domésticas inteligentes, medidores elétricos, monitores de frequência cardíaca e muito mais.

E dado que a tecnologia se torna mais integrada com todas as facetas de nossas vidas, dia após dia, o MCHP vem crescendo como uma erva daninha e tem muito mais espaço para crescer. As receitas de 2021 foram 60% maiores do que em 2017; o lucro líquido foi mais de 110% melhor.

A Microchip Technology está mais do que disposta a compartilhar a riqueza… e, de fato, está um pouco impaciente com isso. Em vez de aumentar seus dividendos a cada ano, como muitos de seus pares, a MCHP celebra um pouco de renda no Natal a cada trimestre, subindo a cada três meses como um relógio. Sua atualização mais recente, anunciada em maio, foi um aumento de 9%, para 27,6 centavos de dólar por ação, mas isso é 34% maior do que há um ano.

Próximo: Outro provável aumento de pagamento em algum momento do início a meados de agosto.

Brett Owens é estrategista-chefe de investimentos da Perspectiva contrária. Para obter mais ótimas ideias de renda, obtenha sua cópia gratuita do último relatório especial: Sua carteira de aposentadoria antecipada: dividendos enormes – todos os meses – para sempre.

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