Coinbase aumenta oferta de junk bonds para US $ 2 bilhões após enxame de investidores

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A principal bolsa de criptomoedas com sede nos Estados Unidos, a Coinbase, viu uma enorme demanda por sua oferta de junk bonds, com a empresa aumentando o tamanho da venda em um terço, de $ 1,5 bilhão para $ 2 bilhões.

De acordo com o Economic Times, pelo menos US $ 7 bilhões em pedidos foram colocados em competição por quantidades iguais de títulos de sete e dez anos, oferecendo taxas de juros de 3,375% e 3,625%, respectivamente.

A publicação cita uma fonte anônima afirmando que as taxas de juros eram mais baratas do que as cotações iniciais oferecidas pela Coinbase, com o influxo de demanda sugerindo que os compradores têm uma opinião mais elevada sobre a capacidade de crédito da empresa do que inicialmente suspeitado pela troca.

“A forte demanda é claramente um grande endosso por parte dos investidores em dívida”, comentou a analista da Bloomberg Intelligence Julie Chariell.

No entanto, os títulos da bolsa foram avaliados uma classificação abaixo do grau de investimento, com os índices de títulos da Bloomberg indicando que ofertas de dívida semelhantes alcançam um rendimento médio de 2,86%.

Os junk bonds referem-se à dívida corporativa emitida por uma empresa que não possui uma classificação de crédito de grau de investimento. Devido à redução da classificação de crédito, os junk bonds geram taxas de juros mais altas do que os títulos corporativos com grau de investimento.

A Coinbase anunciou sua oferta de dívida em 13 de setembro, declarando que os fundos podem ser usados ​​para “investimentos contínuos no desenvolvimento de produtos” e “investimentos potenciais ou aquisições de outras empresas, produtos ou tecnologias” que a empresa possa identificar no futuro.

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A Coinbase é apenas a segunda grande firma de criptografia a concluir uma oferta de junk bonds, com a MicroStrategy Inc. emitindo US $ 500 milhões em notas para financiar o acúmulo de Bitcoin conforme os mercados quebraram em junho.

Desde a alta de US $ 342 no dia de abertura, as ações COIN da Coinbase foram negociadas pela última vez a US $ 243. No entanto, o COIN aumentou cerca de 20% desde o final de junho.

O recente sentimento de alta do investidor em torno da Coinbase surge apesar da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) ameaçar entrar com uma ação legal contra a bolsa, caso ela lance um produto de empréstimo em USD.

Antes do aviso da SEC, a bolsa pretendia lançar seu produto de empréstimo de criptografia ‘Lend’ em apenas “algumas semanas”.