Círculo está pronto para precificar sua oferta pública inicial acima de sua faixa comercializada após receber ordens de investidores por mais de 25x o número de ações disponíveis, informou a Bloomberg em 4 de junho, citando pessoas familiarizadas com o assunto.
O emissor Stablecoin e seus apoiadores estão oferecendo 32 milhões de ações a uma faixa de preço de US $ 27 a US $ 28, com o objetivo de arrecadar até US $ 896 milhões.
Na extremidade superior desse intervalo, a capitalização de mercado implícita da Circle seria de aproximadamente US $ 6,2 bilhões, com uma avaliação totalmente diluída de cerca de US $ 7,2 bilhões, de acordo com registros regulatórios.
O IPO, previsto para o preço da noite de 4 de junho em Nova York, reflete forte demanda de investidores institucionais. A oferta foi originalmente dimensionada em 24 milhões de ações, com um intervalo de US $ 24 a US $ 26. Espera-se que as alocações finais favorecem os detentores de longo prazo.
Circle é o emissor atrás USDCo segundo maior Stablecoin em circulação, que detinha aproximadamente 29% do mercado Stablecoin a partir de março.
O IPO chega quando os legisladores dos EUA debatem a legislação Stablecoin que poderia trazer clareza regulatória e legitimidade convencional aos tokens digitais de dólar digital.
A oferta do emissor Stablecoin atraiu interesse das principais empresas financeiras. Ark Invest está procurando comprar até US $ 150 milhões em ações no IPO, enquanto BlackRock Espera -se adquirir cerca de 10% do total de ações oferecidas.
JPMorganAssim, Citigroupe Goldman Sachs estão liderando a subscrição da oferta. O Circle está programado para começar a negociar na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo de ticker “CRCL”.
O IPO ocorre quando as instituições financeiras tradicionais exploram suas próprias iniciativas Stablecoin, com vários bancos de Wall Street, incluindo o JPMorgan, examinando esforços de emissão conjunta.
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