- O investidor entrou em uma posição na Illumina
ILMN
- Ele restringiu as participações da Herc Holdings e da Newell Brands
NWL
investidor bilionário Carl Icahn (negociações, portfólio) divulgou o portfólio de ações do primeiro trimestre de sua empresa no início deste mês.
A empresa do guru com sede na Flórida, Icahn Capital Management, é conhecida por assumir posições ativistas em empresas em dificuldades e trabalhar com a administração para melhorar a lucratividade e gerar valor para os acionistas.
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O arquivamento 13F para os três meses encerrados em 31 de março mostra que ele entrou em uma nova posição Illumina Inc. (ILMN, Financeiro), que é um alvo recente, bem como acrescentou à sua participação na Southwest Gas Holdings
SWX
Os investidores devem estar cientes de que os registros 13F não fornecem uma imagem completa das participações de uma empresa, pois os relatórios incluem apenas suas posições em ações dos EUA e recibos de depósito americanos, mas ainda podem fornecer informações valiosas. Além disso, os relatórios refletem apenas negócios e participações a partir da data de arquivamento da carteira mais recente, que pode ou não ser mantida pela empresa relatora hoje ou mesmo quando este artigo foi publicado.
iluminar
O guru investiu em 430.000 ações da Illumina (ILMN, Financeiro), alocando 0,45% da carteira de ações para a posição. As ações foram negociadas a um preço médio de $ 210,38 por ação durante o trimestre.
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A empresa de biotecnologia com sede em San Diego, que se concentra em genômica, tem um valor de mercado de US$ 30,29 bilhões; suas ações estavam sendo negociadas em torno de $ 195,55 na terça-feira com um relação preço-livro de 4,62 e um relação preço-venda de 6,92.
O Linha de valor GF
VALU
Linha GF Value para Illumina.
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Essa extrema desvalorização e falta de lucratividade, juntamente com a questionável aquisição da Graal, chamaram a atenção de Icahn. Em uma série de cartas, ele pediu grandes reformas no conselho de administração da empresa e entre os executivos.
Em 83 de 100, o Pontuação da FG indica que a empresa tem um bom potencial de desempenho superior. Embora tenha recebido altas classificações por lucratividade, valor e impulsoo crescimento e força financeira as fileiras são mais moderadas.
Pontuação GF da Illumina.
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Do gurus investiram em Ilumina, Bailie Gifford (negociações, portfólio) tem a maior participação com 9,54% de suas ações em circulação. O Fundo de Saúde de Vanguarda (negociações, portfólio) também ocupa posição de destaque.
Gás Sudoeste
Icahn aumentou o Southwest Gas (SWX, Financeiro) em 59,12%, adquirindo 3,91 milhões de ações. A transação impactou a carteira de ações em 1,11%. As ações foram negociadas por um preço médio de $ 63,73 cada durante o trimestre.
Outro alvo recente de ativistas, ele passou a deter 10,52 milhões de ações da empresa, que ocupam 2,98% da carteira de ações. O GuruFocus estima que Icahn perdeu 19,09% no investimento, que é sua quinta maior participação até agora.
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Ichan está segurando a história da Southwest Gas.
A concessionária com sede em Las Vegas, que fornece serviços de gás natural para mais de 2 milhões de clientes no Arizona, Nevada e Califórnia, tem um valor de mercado de US$ 4,17 bilhões; suas ações estavam sendo negociadas em torno de $ 58,52 na terça-feira com um relação preço-livro de 1,27 e um relação preço-venda de 0,74.
De acordo com Linha de valor GF, a ação está, embora subvalorizada, é uma possível armadilha de valor. Como tal, os potenciais investidores devem fazer uma pesquisa completa antes de tomar uma decisão sobre o estoque.
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Linha de valor GF para a Southwest Gas.
O Pontuação da FG de 71 indica que a empresa provavelmente terá um desempenho médio daqui para frente devido às altas classificações de lucratividade e valormarcas medianas para crescimento e força financeira e um baixo impulso classificação.
Pontuação GF da Southwest Gas.
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Com uma participação de 14,75%, Icahn é hoje o maior acionista guru. Outros investidores gurus são Mário Gabelli (negociações, portfólio), Steven Cohen (negociações, portfólio), Hotchkis & Wiley e Paul Tudor Jones (negociações, portfólio).
Herc Holdings
O investidor cortou sua Herc Holdings (HRI, Financeiro) em 93,77%, vendendo 3,46 milhões de ações. A operação teve um impacto de -2,10% na carteira de ações. Durante o trimestre, as ações foram negociadas a um preço médio por ação de US$ 137,90.
Ele agora detém 230.160 ações no total, que representam 0,12% da carteira de ações. Os dados do GuruFocus mostram que ele ganhou 310,23% no investimento de longa data, que anteriormente era sua sexta maior posição.
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Icahn está segurando a história de Herc.
A empresa de aluguel de equipamentos com sede em Bonita Springs, Flórida, tem um valor de mercado de US$ 2,98 bilhões; suas ações estavam sendo negociadas em torno de $ 104,60 na terça-feira com um relação preço-lucro de 9.26, um relação preço-livro de 2,77 e um relação preço-venda de 1.09.
Baseado no Linha de valor GFo estoque parece ser uma possível armadilha de valor.
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Linha de valor GF para Herc.
O Pontuação da FG de 85 significa que a empresa tem um bom potencial de desempenho superior, impulsionado por classificações altas para quatro dos critérios, bem como por um desempenho mais moderado força financeira classificação.
Pontuação GF de Herc.
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Gabelli é a maior empresa acionista guru com 5,90% de participação. Herc também está detido por Ken Fisher (negociações, portfólio), Primeiro Investimento Águia (negociações, portfólio), Jones, Bestinfond (negociações, portfólio) e Cohen.
Marcas Newell
Icahn reduziu sua participação na Newell Brands (NWL, Financeiro) em 9,33%, vendendo 3,08 milhões de ações. A transação impactou a carteira de ações em -0,19%. As ações foram negociadas a um preço médio de US$ 14,10 por ação durante o trimestre.
Ele agora detém 29,98 milhões de ações, que representam 1,69% da carteira de ações e é sua sétima maior participação. GuruFocus descobriu que perdeu cerca de 52,35% do investimento ao longo de sua vida útil.
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Icahn está segurando a história da Newell Brands.
A empresa com sede em Atlanta, que fabrica produtos de consumo e comerciais sob marcas como Elmer’s, Sharpie, Paper Mate, Graco
GGG
O Linha de valor GF sugere que o estoque é uma possível armadilha de valor atualmente.
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Linha de valor GF para marcas Newell.
A empresa tem potencial de desempenho com base em sua Pontuação da FG de 60. Embora tenha recebido classificações moderadas para lucratividade, força financeira e valoro crescimento e impulso as fileiras eram baixas.
Pontuação GF de Newell.
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Com uma participação de 12,27%, Ricardo Pzena (negociações, portfólio) é a maior marca da Newell Brands acionista guru. Gestão PRIMECAP (negociações, portfólio) e Grupo Jefferies (negociações, portfólio) também possui o estoque.
Composição do portfólio
Icahn não fez nenhum outro ajuste em seu portfólio. Suas cinco principais participações são Icahn Enterprises LP
PEI
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OXY
A carteira de ações de $ 22,03 bilhões do guru, que é composta por 17 ações, é mais fortemente investida no setor de energia com um peso de 85,14%.
Visão geral do portfólio de Icahn por setor.
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Divulgações
Eu/nós não temos posições nas ações mencionadas e não temos planos de comprar novas posições nas ações mencionadas nas próximas 72 horas
