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AZ do desempenho do protocolo Aave no último trimestre

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Apelidado como o ‘protocolo Ghost’, Aave é uma plataforma de empréstimos e empréstimos sem custódia que funciona principalmente em Ethereum, Avalanchee Polígono redes.

Em um novo relatório da Messari, a empresa de análise de blockchain descobriu que, no último trimestre, a atividade de empréstimos e empréstimos no espaço de criptomoedas foi significativamente impactada pelo colapso da Terra e a retração do mercado geral.

Isso levou a uma queda na receita da Aave no segundo trimestre.

Queda na receita do segundo trimestre

De acordo com Messari, o declínio na demanda de alavancagem dos mutuários devido à queda nos preços dos criptoativos levou a uma queda de 18% na receita total da Aave.

No primeiro trimestre, a receita total da Aave foi de US$ 63,5 milhões. Fechou o último trimestre com receita total de US$ 51,8 milhões.

Embora a receita geral do protocolo tenha diminuído, a taxa de declínio diferiu nas diferentes cadeias nas quais o protocolo está alojado, descobriu Messari.

Após o colapso de Celsiusum de seus maiores usuários, a implantação do Ethereum V2 da Aave, sofreu o maior declínio no segundo trimestre.

De acordo com o relatório, cerca de 20% de toda a dívida pendente na Aave Ethereum foi reembolsada pela principal carteira de negociação da Celsius entre 9 de junho e 13 de julho.

Esses enormes pagamentos e um declínio geral de mais de 50% nos preços dos criptoativos levaram o Ethereum da Aave a registrar um declínio de cerca de 36% na receita no período de três meses.

Aave Ethereum fechou o trimestre com receita total de US$ 30 milhões.

As implantações de Aave em Avalanche, no entanto, contaram uma história diferente.

A receita total da Avalanche cresceu 20% no último trimestre. Superando o Ethereum, a Messari descobriu que a receita da Aave no Avalanche excedeu suas receitas baseadas no Ethereum para maio e junho.

Comentando a razão por trás do crescimento da receita no Avalanche, Messari afirmou:

“Uma grande parte da atividade por trás da receita total da Aave no Avalanche é atualmente subsidiada pelos incentivos do Avalanche Rush na forma de tokens AVAX nativos. Os incentivos compensam a taxa de empréstimo abaixo da taxa paga aos depositantes, permitindo que os mutuários obtenham rendimentos quase sem risco ao redepositar repetidamente os fundos emprestados”.

Além disso, as implantações da Aave em Polygon, Arbitrum, Harmony, Fantom e Optimism não registraram ganhos ou perdas no último trimestre, descobriu a Messari.

Fonte: Messari

Empréstimos na Aave são alimentados por uma ampla gama de ativos criptográficos, de stablecoins a criptomoedas sem lastro. Desde o primeiro trimestre de 2021, os empréstimos de stablecoins contribuíram com até 98% da receita trimestral da Aave.

Embora ainda alto, a Messari descobriu que os empréstimos de stablecoin contribuíram com apenas 82% da receita da Aave no último trimestre.

De acordo com o relatório,

“O declínio na participação da receita de stablecoin foi em grande parte devido a dois fatores: o reembolso do DAI e o aumento na demanda por empréstimos de ETH e BTC. Como o DAI é emitido como dívida, seu valor de mercado caiu em um terço à medida que os devedores desfizeram muitas de suas posições após a implosão do Terra em maio. O salto nas receitas de juros de ETH e BTC ocorreu quando os usuários procuraram lucrar com as quedas mais amplas do mercado, emprestando e vendendo esses ativos (ou seja, encurtando esses ativos).”

Algum crescimento?

De acordo com o Token Terminal, os detentores de tokens na Aave cresceram 6% no segundo trimestre. Em 30 de junho, os detentores de tokens no protocolo eram 114.572. Dentro do período de janela de 90 dias, a contagem de usuários ativos no protocolo subiu 32%.

Fonte: Terminal Token

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