ARLINGTON, VA – 08 DE JULHO: James Dimon, CEO e Presidente do Conselho do JPMorgan Chase & Co, fala … [+]
Observações do Fintech Snark Tank
Com base em um artigo do Wall Street Journal, a CNBC relatou:
“Vários bancos estão trabalhando em uma carteira digital vinculada a cartões de débito e crédito, em uma tentativa de competir com o Apple Pay e o PayPal. Segundo o The Wall Street Journal, a carteira digital seria operada pela Early Warning Services, uma joint venture de vários bancos que também administra a Zelle. Os principais bancos envolvidos incluem Wells Fargo, JPMorgan Chase e Bank of America.”
Vamos nos aprofundar em partes do artigo da CNBC:
1) De acordo com o artigo:
“A mudança pode ser vista como um esforço para desacelerar a investida da Apple no setor bancário de consumo, já que a gigante da tecnologia já oferece um cartão de crédito de marca e está explorando outros produtos para sua famosa base de clientes leais”.
Resposta do Fintech Snark Tank: “Poderia ser visto”? É claro que é um esforço para conter a investida da Apple nos bancos de consumo. Mas com o recente anúncio do Goldman Sachs de que perdeu mais de $ 1 bilhão no cartão de crédito da Apple, você deve se perguntar se o Bank of America, o Chase e o Wells estão realmente tão preocupados com o Apple Card.
2) O artigo da CNBC relatou:
“As ações do PayPal, que tem pagamentos digitais como seu principal negócio, caíram mais de 2% após o relatório.”
Resposta do Fintech Snark Tank: Que reação exagerada. O PayPal tem mais de 300 milhões de titulares de contas. A suposição do mercado de que uma nova carteira digital de um consórcio de grandes bancos causará uma redução significativa no volume do PayPal é absurda. O artigo cita Harshita Rawat, analista da Bernstein, que disse que “levaria tempo para que a nova carteira fosse um sério risco para os titulares”.
3) Rawat continuou dizendo, no entanto, que os principais bancos “provavelmente sempre tiveram inveja do PayPal”.
Resposta do Fintech Snark Tank: Sempre? Não exatamente. Há 13 anos, trabalhei em um projeto de consultoria que explorava se os grandes bancos aceitariam ou não parceria com PayPal. Houve juros zero. Não havia inveja.
As ilusões da carteira digital dos grandes bancos
Este anúncio de carteira digital não é necessariamente imediato, mas há algumas ilusões no anúncio, incluindo:
1) Preferências de pagamento digital dos consumidores. Existe uma realidade no mundo dos pagamentos digitais que os grandes bancos podem não entender e/ou estar dispostos a aceitar: o uso da carteira digital não é um jogo em que o vencedor leva tudo. De acordo com pesquisa da Cornerstone Advisors, entre os consumidores que fazem pagamentos digitais, 70% usam mais de uma ferramenta e 49% usam três ou mais.
2) O cenário competitivo. ApplePay não é o principal inimigo. Quase três quartos dos Gen Zers e Millennials (consumidores entre 21 e 42 anos) usam o PayPal, cerca de metade usam o Square CashApp e cerca de quatro em cada 10 usam o Venmo. O uso da oferta Zelle dos Early Warning Services já está em pé de igualdade com o ApplePay neste grupo de consumidores.
Uso de pagamento digital
3) A conveniência impulsiona a escolha do pagamento digital. Por que os consumidores usam vários aplicativos e carteiras de pagamento digital? Porque eles podem. Eles usam o que é mais conveniente no momento da transação. Os grandes bancos podem replicar a conveniência do PayPal, ApplePay e CashApp? Talvez não. De acordo com o Wall Street Journal relatório:
“Os bancos ainda estão acertando os detalhes da experiência do cliente. Provavelmente envolverá os consumidores digitando seu e-mail na página de checkout de um comerciante. O comerciante faria ping no EWS, que usaria suas conexões de back-end com os bancos para identificar quais cartões do consumidor podem ser carregados na carteira. Os consumidores então escolheriam qual cartão usar ou poderiam optar por não usar.”
Pelo bem dos grandes bancos, espero que não seja assim que funcione quando a carteira digital for lançada.
O dilema dos grandes bancos
Os grandes bancos têm um grande dilema a resolver: seus cartões já estão incluídos no ApplePay e em algumas outras carteiras digitais. Competir com essas carteiras digitais realmente gerará mais atividades de pagamento para suas ofertas?
Além disso, o sucesso do Zelle como ferramenta de pagamentos pessoa a pessoa foi reforçado por sua adoção por muitos bancos comunitários e cooperativas de crédito. Eles também se beneficiarão com esta nova carteira digital?
Se assim for, isso pode realmente canibalizar a oferta de cartões dos grandes bancos e, se não, as instituições menores podem ver isso como um motivo para sair completamente de Zelle.
