GameStop está planejando um Oferta privada de US $ 1,3 bilhão em notas seniores conversíveis para financiar fins corporativos gerais e bitcoin (BTC) Compras para seu Tesouro, de acordo com um anúncio de 26 de março.
O anúncio segue o GameStop 25 de março Divulgação de uma estratégia de tesouro atualizada que incluirá ativos digitais.
Embora a empresa não tenha divulgado a quantidade de bitcoin que pretende adquirir, o arquivamento confirmou que parte dos fundos arrecadados apoiará a integração do Bitcoin em seu balanço.
A mudança do GameStop se alinha com uma tendência crescente de empresas que incorporam o Bitcoin em suas reservas no Tesouro, embora essa atividade tenha sido principalmente concentrada entre empresas de tecnologia ou fintech.
Ao alocar recursos em direção ao Bitcoin, a empresa sinaliza uma diversificação estratégica para alocar seus mais de US $ 4,5 bilhões em dinheiro.
Estratégia Popularizou a emissão de dívida para comprar Bitcoin, usando esse método para adicionar parte dos 500.000 BTC mantidos por seu tesouro. Até 2027, a estratégia planeja arrecadar US $ 42 bilhões para adquirir mais bitcoin.
Oferta de notas conversíveis
As notas seniores conversíveis do zero coupon, amadurecendo em 1º de abril de 2030, serão emitidas através de uma colocação privada para compradores institucionais qualificados sob a regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933.
Os valores mobiliários serão as obrigações não garantidas da GameStop e não terão interesse ou acumulará regulares em diretor. Após a conversão, o GameStop pode resolver obrigações em dinheiro, ações ordinárias de classe A ou uma combinação de ambos a seu critério.
Os termos iniciais, incluindo a taxa de conversão, os direitos de resgate e os recursos de recompra, serão estabelecidos no momento do preço. A referência de preços será baseada no preço médio (VWAP) ponderado em volume composto dos EUA das ações da Classe A da GameStop na data de preços.
A empresa também concedeu aos compradores iniciais uma opção de 13 dias para comprar US $ 200 milhões adicionais em notas. Se concluído integralmente, a oferta traria o valor total aumentado para US $ 1,5 bilhão.
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