O começo do fim das ‘parcerias’ banco-fintech

OBSERVAÇÕES DO TANQUE FINTECH SNARK

Predição: Até o final desta década, as parcerias entre bancos e fintechs serão coisa do passado.

Esta previsão vai contra as tendências recentes da indústria. As parcerias Fintech têm sido um objetivo importante para os bancos nos últimos anos. Conselheiros Cornerstone ‘2023 O que está acontecendo no setor bancário estudo descobriu que 70% dos bancos disseram que as parcerias eram importantes para suas estratégias de negócios para 2023, contra quase dois terços em 2022.

As parcerias entre bancos e fintechs tornaram-se inevitáveis ​​aos olhos de alguns observadores do setor. De acordo com um artigo da Knowledge@Wharton intitulado Por que as parcerias são o futuro para Fintech:

“À medida que o setor financeiro se debate com a aparência da próxima geração de bancos e sistemas de pagamentos, fica claro que as parcerias são a chave para aproveitar com sucesso a onda de mudança.”

O que os bancos estão tentando realizar com parcerias fintech?

É mais do que apenas fornecer serviços bancários como serviço (BaaS) para fintechs. No estudo da Cornerstone, 40% dos bancos citaram a melhoria da produtividade dos empréstimos como um objetivo importante da parceria fintech, 36% mencionaram o volume crescente de depósitos e 31% listaram o volume crescente de empréstimos.

No entanto, os resultados das parcerias fintech não foram nada excelentes. Apenas um em cada três bancos registou um aumento de 5% ou mais no volume de empréstimos desde parceriase metade desse número obteve um ganho de pelo menos 5% em rendimentos não provenientes de juros.

Por que as parcerias entre banco e fintech são insuficientes

Não há dúvida de que os bancos enfrentam problemas relacionados com a tecnologia – como a integração com sistemas bancários centrais, auxiliares e digitais, bem como a falta de experiência em API – ao executar parcerias fintech. Existem outros fatores contribuintes, no entanto, como:

• Pessoal insuficiente. Entre os bancos com menos de 100 mil milhões de dólares em activos, metade não tem pessoal dedicado a parcerias financeiras e aqueles que os têm apenas 2,5 ETI. Quantas parcerias um banco pode identificar, examinar, negociar, implantar e dimensionar com apenas 2,5 pessoas?
• Estrutura organizacional ineficiente. Entre os bancos com funções dedicadas de parceria fintech, um terço possui apenas uma equipe centralizada e outro terço possui apenas pessoal de parceria distribuído por todo o banco. Os bancos precisam de um modelo híbrido – uma equipa centralizada para lidar com a integração de TI e pessoal da linha de negócios responsável pela execução da parceria.
• Falta de competência de parceria. As parcerias Fintech são um novo empreendimento para a maioria dos bancos. O pessoal de TI e das linhas de negócios pode ser especialista no que faz, mas isso não significa que tenha as habilidades e a experiência para liderar parcerias de fintech. E não é um trabalho para compras.

Eles não são realmente parcerias

Estas deficiências podem ser corrigidas, mas outra questão tornou-se o proverbial elefante sobre a mesa: muitas parcerias entre bancos e fintechs não são realmente “parcerias” – são relações cliente-fornecedor.

Em um artigo da Forbes intitulado Melhor Juntos: A Evolução das Parcerias Banco-FintechO CEO do ConnectOne Bank, Frank Sorrentino, cita Nathaniel Hartley, CEO da MANTL, sobre como a fintech incorpora ‘ser um bom parceiro’ em sua estratégia:

“Adotamos uma abordagem consultiva no relacionamento com nossos clientes para ajudá-los a extrair valor significativo de nossa tecnologia. É um fator diferenciador e fundamental para manter parcerias bem-sucedidas e de longo prazo entre banco e fintech.”

Observe que Hartley se referiu ao “cliente”relacionamentos. A abordagem de Hartley não descreve apenas uma boa parceria, ela descreve o que qualquer boa fornecedor ou serviço fornecedor deve fazer. É ser “centrado no cliente”.

O termo “parceria” implica – se não significa – risco e recompensa partilhados. No entanto, esta não é a natureza da maioria das relações entre bancos e fintechs – os bancos comprar ou adquirir tecnologia e serviços de fintechs.

Isto é mais do que uma questão de terminologia. Os bancos já enfrentam o desafio da difícil tarefa de gerir muitos fornecedores de tecnologia e serviços. Chamar um fornecedor de “parceiro” não minimiza nem alivia o desafio do gerenciamento de fornecedores.

O próximo declínio nas parcerias banco-fintech

Isto também é mais do que uma questão de terminologia devido ao futuro da fintech. Apesar do angústia que muitos no espaço fintech (não é uma indústria) sentem, as fintechs têm um futuro brilhante pela frente.

Para simplificar as coisas, as fintechs vêm em dois tipos: 1) aquelas que competem com instituições financeiras e 2) aquelas que apoiam instituições financeiras.

Qual é o futuro do primeiro grupo? Elas vão:

1. Ter sucesso na competição com os bancos e tornar-se um player estabelecido no setor bancário;
2. Falhar e sair do mercado; ou
3. Fracassam e dinamizam a sua estratégia para oferecer os seus produtos/serviços através de bancos (ver HM Bradley para um bom exemplo disto).

Qual é o futuro do segundo grupo? Eles irão: 1) fracassar e fechar as portas, ou 2) ter sucesso e se tornarem participantes estabelecidos no espaço tecnológico bancário.

Minha aposta: Até 2030, muitos dos que estão no primeiro grupo e que oferecem os seus produtos/serviços através de bancos (#3) serão adquiridos por bancos, e muitos dos que têm sucesso no segundo grupo (#2) serão adquirido por empresas de tecnologia bancária estabelecidas como FIS, Fiserv, Jack Henry, Q2, Alkami, NCR Voyix, etc.

Esta não é uma previsão absurda – é exactamente o que aconteceu no espaço tecnológico bancário nos últimos 20 anos.

O que os bancos precisam fazer

O declínio na importância declarada — e no foco — nas parcerias não significa que o uso e o envolvimento dos bancos com fintechs irão diminuir. Um banco mais inteligente irá:

1) Reorientar os esforços de “inovação” na melhoria tangível dos processos e na criação de receitas. Os dias do “zoológico fintech”, onde os banqueiros vão aos seus conselhos e apontam para as suas “parcerias” fintech como prova de que estão “inovando”, acabaram. Os bancos precisam encontrar e selecionar fornecedores que os ajudem a operacionalizar a mudança de processos e a criação de novos produtos/serviços.

2) Aumentar o investimento e a utilização de fintechs. De muitas maneiras, os bancos tornaram-se o novos capitalistas de risco no espaço fintech. De acordo com a Cornerstone Advisors, existem cerca de 500 instituições financeiras comunitárias investindo em startups de fintech, com uma média de US$ 4 milhões em financiamento por instituição. O que muitos não estão fazendo o suficiente, porém, é implementar as soluções dessas fintechs.

3) Altere os critérios de seleção do fornecedor. A capacidade de inovação dos fornecedores precisa se tornar um componente mais importante dos critérios de seleção de fornecedores. Preencher lacunas em recursos e funcionalidades é muito mais fácil do que ajudar os bancos a inovar em processos e produtos.

4) Tome decisões de fornecedores baseadas em dados. Como saberão os bancos se os fornecedores de tecnologia realmente cumprem os requisitos de capacidade de inovação? Os consultores certamente continuarão a desempenhar um papel. Mas os bancos precisam de uma visão mais baseada em dados. Estou de olho em provedores como True Digital Network e Naya One (com seu conceito de “sandbox como serviço”) que prometem permitir isso.

Última palavra: o pântano BaaS

Apenas para esclarecer: o declínio iminente das parcerias banco-fintech não significa a ruína do sistema bancário como serviço.

Assim como as chamadas “parcerias” descritas acima são, na verdade, relações cliente-fornecedor, o mesmo se aplica ao BaaS, exceto que os papéis são invertidos: as Fintechs são os clientes e os bancos são os vendedores ou prestadores de serviços.

E não acredite nem por um segundo que a explosão Apple-Goldman Sachs lança uma luz negativa sobre o espaço BaaS.