A Crise Bancária Apenas Começou

OBSERVAÇÕES DO FINTECH SNARK TANK

Em um artigo intitulado A Crise Bancária Acabou? Estamos prestes a descobriro Wall Street Journal identificou três preocupações que podem determinar se o setor bancário está fora da crise ou ainda em uma:

• Custos de depósito. As altas taxas de juros forçaram muitos bancos a pagar mais para reter os depósitos (geralmente por meio de depósitos intermediados), enquanto muitas instituições viram os depósitos fugirem para fundos do mercado monetário de maior rendimento.
• Perdas de obrigações. O aumento das taxas de juros deprime o valor dos títulos e empréstimos de baixa taxa. Os bancos tinham mais de US$ 500 bilhões em perdas não realizadas em seus títulos no final de março. Manter esses ativos pode afetar a lucratividade porque os bancos não podem emprestar esses fundos ou investi-los a taxas mais altas.
• Empréstimos imobiliários comerciais. Os bancos estão antecipando perdas em suas carteiras de imóveis comerciais. Muitas instituições de médio porte, com forte concentração de crédito imobiliário comercial em suas carteiras, podem ser impactadas pelas baixas taxas de ocupação dos imóveis comerciais.

Um ponto positivo para o setor bancário é o crescente apetite dos americanos por Dívida de cartão de crédito. O Lei de Concorrência de Cartão de Crédito de 2023 poderia impactar negativamente a capacidade dos bancos de gerar taxas de intercâmbio e reduzir a quantidade de capital que eles emitem.

Fora da Frigideira e Dentro do Fogo

Mesmo que os resultados do segundo trimestre sejam otimistas além das expectativas, os banqueiros não devem se iludir pensando que o setor está fora do modo de crise. A crise a que o WSJ está se referindo é a “crise de 2023” de curto prazo. A indústria, no entanto, está no auge do “Crise dos anos 20,” uma crise que durará toda a década.

Esta crise afeta os produtos, tecnologias, pessoas, processos e clima político dos bancos. Aqui estão cinco elementos da crise bancária dos anos 20:

1) As contas correntes não são mais o que costumavam ser. No primeiro semestre de 2023, quase metade das “contas correntes” abertas nos EUA foram abertas por bancos digitais e fintechs.

Há citações sobre contas correntes porque os banqueiros não veem as ofertas de empresas como PayPal e Square como contas correntes. Mas os consumidores jovens não sabem a diferença entre uma conta corrente e a conta Square Cash App ou conta de pagamento do PayPal. Todos eles permitem que os consumidores façam pagamentos.

O produto da Square e do PayPal, no entanto, permite que os consumidores realizem uma série de atividades que exigiriam a abertura de várias contas em bancos.

Além disso, os bancos aprenderam — ou estão aprendendo — que a conta corrente não é o produto âncora (para um relacionamento mais amplo) que antes pensavam que fosse.

Sem reinventar seu conjunto de produtos, os bancos não sobreviverão à crise dos anos 20.

2) Núcleos de zumbis. O núcleo de uma pessoa precisa estar em forma – e o de um banco também. Obtendo seu núcleo sistemas em forma tornou-se um pesadelo ou uma impossibilidade para os bancos. O cenário da tecnologia bancária está repleto do que Brad Smith, da Cornerstone Advisors, chama de “núcleos zumbis” — aplicativos centrais que não foram desativados, mas não são mais suportados ou aprimorados pelas empresas de tecnologia que os venderam.

Os bancos têm duas opções durante o restante desta década: substituição do núcleo ou modernização do núcleo. Nenhuma opção é barata e nenhuma opção é rápida.

A boa notícia para os bancos é que essa situação deu origem a uma nova categoria de empresas de tecnologia como Core10, PortX, Constellation e Sandbox Banking – vamos chamá-las de plataformas de integração central – que prometem facilitar a integração de sistemas auxiliares aos núcleos existentes e criar uma estratégia para a substituição do núcleo.

3) A escassez de pessoas. As plataformas centrais de integração são boas para os bancos, mas a nova realidade é que os bancos ainda precisarão de pessoas para organizar as coisas. O departamento de TI do banco (de médio porte) evoluiu de um construtor para uma equipe de gerenciamento de fornecedores e evoluirá ainda mais nesta década para se tornar uma equipe de integração.

Encontrar essas pessoas – e outras que trazem experiência em tecnologias como aprendizado de máquina, IA conversacional e IA generativa – será o desafio número um para os bancos durante o restante da década.

Uma nova realidade para os bancos durante a crise dos anos 20: as quatro paredes de um banco não existem mais.

A quantidade de trabalho e cargos que precisarão ser terceirizados ou em parceria significa que o banco típico pode descobrir que quase metade das pessoas que trabalham “com o banco” não trabalham “para o banco” – ou mesmo “no banco”. ”

4) O imperativo da criatividade. Cada modismo gerencial tem um ciclo de vida e o moda de inovação está nas últimas. Nos últimos cinco anos, os bancos ficaram obcecados em “inovar”. Além de uma equipe de inovação ad hoc liderada por alguém com um cargo elevado de Diretor de Inovação, poucos bancos realmente criaram inovações.

Isso não quer dizer que eles não tenham feito muitas mudanças e melhorias internas, mas a grande maioria desses esforços não faz jus ao rótulo de inovação.

Os bancos precisam parar de jogar charadas de inovação. Com o influxo de novas tecnologias, o desafio não é “inovação”, mas “criatividade” – como eles podem, em nível organizacional, fazer uso mais criativo de dados e tecnologia do que seus concorrentes e como podem ajudar seu pessoal a se tornar mais criativos na realização de seus trabalhos.

5) O elemento político. Para alguns políticos (você sabe quem são), os bancos são os bodes expiatórios dos males da sociedade. O aumento das regulamentações de um governo hostil aos bancos funciona contra todas as coisas que os bancos precisam fazer para sobreviver e prosperar na crise dos anos 20.

Superando a crise dos anos 20

Dois tipos de bancos serão vencedores em 2030: os sortudos e os inteligentes. É sempre bom ser um dos 1% sortudos, mas a maioria dos bancos precisará ser inteligente e isso significa:

Ampliando o horizonte do planejamento estratégico. Muitos bancos planejam apenas um a dois anos – e falam da boca para fora para garantir anos. Os bancos precisam prestar mais atenção aos anos três a sete (com foco nos cinco elementos da crise bancária dos anos 20).

Construir novas capacidades estratégicas. Muitos bancos entram no processo de planejamento anual e identificam os projetos que pretendem concluir no próximo ano. Mas eles normalmente não avaliam sua capacidade interna de realizar o projeto. Assim, eles contam com recursos de terceiros quando deveriam ter desenvolvido as habilidades internamente.

Determinar um novo foco estratégico. As instituições financeiras comunitárias não podem mais contar com suas comunidades geográficas para crescer. Eles precisarão criar nichos que acreditam poder atender melhor do que outras instituições e procurar membros desse nicho onde quer que estejam.