Warren Buffett e David Rolfe concordam com essas 6 ações

Resumo

• Ambos os gurus têm cargos na Kraft Heinz, Taiwan Semiconductor, Apple
  AAPL
  Johnson & Johnson
  JNJ
  Visto
  V
  e US Bancorp
  TBBK
  .

Warren Buffet (negociações, portfólio), o lendário investidor que lidera a Berkshire Hathaway
BRK.B
(BRK.A)(BRK.B), é conhecido por sua preferência em investir em empresas maravilhosas a preços justos que tenham fortes vantagens competitivas e negócios previsíveis. Essa estratégia de longo prazo contribuiu para seu forte desempenho de retorno médio anual de 20% desde 1965.

Da mesma forma, Wedgewood Partners’ David Rolfe (negociações, portfólio) aborda potenciais investimentos com a mentalidade de um empresário. Ele se esforça para gerar uma riqueza significativa de longo prazo, analisando um punhado de empresas subavaliadas que têm um produto ou serviço dominante, ganhos consistentes, receita e crescimento de dividendos, são altamente lucrativas e possuem equipes de gerenciamento fortes.

Como os dois gurus têm abordagens comparáveis ​​para investir, não é surpresa que eles tenham várias participações em comum nos três meses encerrados em 30 de setembro.

De acordo com Portfólio Agregadoum recurso Premium GuruFocus baseado em registros 13F, os investidores veteranos em valor têm posições na Kraft Heinz Co. (KHC, Financeiro), Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, Financeiro), Apple Inc. (AAPL, Financeiro), Johnson & Johnson (JNJ, Financeiro), Visa Inc. (V, Financeiro) e US Bancorp (USB, Financeiro) a partir do terceiro trimestre.

Os investidores devem estar cientes de que os registros 13F não fornecem uma visão completa das participações de uma empresa, pois os relatórios incluem apenas suas posições em ações e recibos de depósito americanos, mas ainda podem fornecer informações valiosas. Além disso, os relatórios refletem apenas negócios e participações a partir da data de arquivamento da carteira mais recente, que pode ou não ser mantida pela empresa relatora hoje ou mesmo quando este artigo foi publicado.

Kraft Heinz

Durante o trimestre, Rolfe impulsionou sua Kraft Heinz (KHC, Financeiro) em 6,82%, enquanto Buffett manteve sua participação inalterada. Os dois gurus têm um peso combinado da carteira de ações de 3,74% no estoque.

A empresa de produtos embalados com sede em Chicago, proprietária das marcas Oscar Mayer, Kraft, Velveeta, Heinz e Jell-O, tem um valor de mercado de US$ 48,83 bilhões; suas ações estavam sendo negociadas em torno de $ 39,84 na quinta-feira com um relação preço-lucro de 40,68, um relação preço-livro de 1,02 e um relação preço-venda de 1,90.

o Linha de valor GF
VALU
sugere que a ação é valorizada de forma justa com base em seus índices históricos, desempenho financeiro passado e estimativas de lucros futuros dos analistas.

o Pontuação da FG de 68 em 100, no entanto, indica que a empresa tem baixo potencial de desempenho futuro. Embora a Kraft Heinz tenha recebido altas avaliações por lucratividade e impulsoEstá crescimento, força financeira e Valor GF as fileiras eram baixas.

Buffett perdeu cerca de 47,11% no investimento com base nos dados do GuruFocus, enquanto Rolfe ganhou 3,54%.

Do gurus investiram na Kraft Heinz, Buffett detém a maior participação com 26,57% de suas ações em circulação. Primeiro Investimento Águia (negociações, portfólio), Bill Gates (negociações, portfólio)’ fundo de fundação e Ray Dalio (negociações, portfólioA Bridgewater Associates de ) também possui participações significativas.

Fabricação de Semicondutores de Taiwan

Buffett entrou com uma participação de 60,06 bilhões de ações na Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM, Financeiro) durante o trimestre, enquanto Rolfe reduziu seu investimento em 15,17%. O peso combinado da carteira de ações é de 5,21%.

O fabricante taiwanês de chips semicondutores tem um valor de mercado de US$ 421,52 bilhões; suas ações estavam sendo negociadas em torno de $ 81,35 na quinta-feira com um relação preço-lucro de 14, um relação preço-livro de 4,55 e um relação preço-venda de 5,99.

De acordo com Valor GF Line, o estoque está significativamente subvalorizado atualmente.

Além disso, o Pontuação da FG de 91 indica que a empresa tem alto potencial de superação. Embora tenha obtido pontuações altas em quatro dos critérios, impulso ficou aquém.

O GuruFocus descobriu que Buffett perdeu cerca de 1,57% em seu investimento até agora, enquanto Rolfe perdeu cerca de 30,43% desde o segundo trimestre de 2021.

Com uma participação de 1,16%, Buffett é agora o maior acionista guru da empresa. Outro investidores gurus incluir Ken Fisher (negociações, portfólio), Steve Mandel (negociações, portfólio), Primeira Águia, Bailie Gifford (negociações, portfólio), Frank Sands (negociações, portfólio), Ruane Cunniff (negociações, portfólio), Ron Barão (negociações, portfólio), Sarah Ketterer (negociações, portfólio), Jeremy Grantham (negociações, portfólio) e Chase Coleman (negociações, portfólio).

Maçã

Rolfe reduziu sua posição na Apple (AAPL, Financeiro) em 1,83% para 360.547 ações durante o trimestre, enquanto Buffett manteve sua participação inalterada com 894,80 milhões de ações. Eles têm um peso combinado da carteira de ações de 51,13% no estoque.

A gigante da tecnologia conhecida pelo computador iPhone e Mac, com sede em Cupertino, Califórnia, tem um valor de mercado de US$ 2,33 trilhões; suas ações estavam sendo negociadas em torno de $ 147,73 na quinta-feira com um relação preço-lucro de 24,72, um relação preço-livro de 46,16 e um relação preço-venda de 6.08.

Baseado no Linha de valor GFo estoque parece estar modestamente subvalorizado atualmente.

Impulsionado por classificações altas para quatro dos critérios e notas medianas para força financeirada Apple Pontuação da FG de 97 sugere que ele tem alto potencial de superação.

GuruFocus diz que Buffett ganhou cerca de 280,02% em seu investimento desde o primeiro trimestre de 2016, enquanto Rolfe ganhou 82,23% até agora.

Mais uma vez, Buffett tem a maior participação com 5,62% das ações em circulação da Apple. Pescador, Spiros Segalas (negociações, portfólio), Grantham, Gestão PRIMECAP (negociações, portfólio), Jim Simons (negociações, portfólio)’ Tecnologias renascentistas, Tom Gayner (negociações, portfólio) e Elfun Trusts (negociações, portfólio) também têm notáveis posições no estoque.

Johnson & Johnson

Enquanto Buffett deixou sua Johnson & Johnson (JNJ, Financeiro) mantendo inalterado em 327.100 ações, Rolfe cortou 0,78% de seu investimento de 6.400 ações. O peso combinado da carteira de ações é de 0,22%.

A empresa farmacêutica com sede em New Brunswick, Nova Jersey, que também produz dispositivos médicos e bens de consumo, tem um valor de mercado de US$ 466,40 bilhões; suas ações estavam sendo negociadas em torno de $ 178,27 na quinta-feira com um relação preço-lucro de 24.58, um relação preço-livro de 6,26 e um relação preço-venda de 4,95.

o Linha de valor GF sugere que o estoque é bastante valorizado atualmente.

o Pontuação da FG de 90 indica que a empresa tem alto potencial de superação devido a fortes classificações para lucratividade, crescimento, força financeira e impulso bem como marcas medianas para Valor GF.

Os dados do GuruFocus mostram que Buffett ganhou cerca de 14,97% no investimento de longa data. Rolfe gerou um retorno de 53,92% desde o primeiro trimestre de 2016.

Do gurus investiram na Johnson & Johnson, a Fisher tem a maior participação com 0,23% de suas ações em circulação. A firma de Dalio, Grantham, Yacktman Gestão de Ativos (negociações, portfólio), a T Rowe Price Fundo de Renda de Ações (negociações, portfólio), Tweedy Browne (negociações, portfólio) e Senhores e Poder (negociações, portfólio) também possuem grandes propriedades.

Visto

No terceiro trimestre, Rolfe cortou seu Visa (V, Financeiro) em 2,7%, enquanto Buffett manteve sua participação. Os gurus têm um peso combinado da carteira de ações de 6,89% no estoque.

A empresa com sede em San Francisco, que facilita pagamentos eletrônicos e fornece serviços de cartão de crédito, tem valor de mercado de US$ 458,95 bilhões; suas ações estavam sendo negociadas em torno de $ 216,70 na quinta-feira com um relação preço-lucro de 31, um relação preço-livro de 12,87 e um relação preço-venda de 15.78.

De acordo com Linha de valor GFo estoque está modestamente subvalorizado atualmente.

Com classificações fortes para todos os cinco critérios, o Pontuação da FG de 99 significa que a empresa tem alto potencial de superação.

O GuruFocus estima que Buffett ganhou 372,42% em seu investimento desde o terceiro trimestre de 2011. Rolfe também se saiu bem com um retorno de aproximadamente 115,86% até agora.

Com uma participação de 0,51%, Frank Sands (negociações, portfólio) é a maior empresa acionista guru. Outros grandes investidores gurus da Visa incluem Fisher, Andreas Halvorsen (negociações, portfólio), Chuck Akre (negociações, portfólio), PRIMECAP, Segalas, Mandel, Simons’ firm, Diamond Hill Capital (negociações, portfólio), a firma de Grantham e Dalio.

US Bancorp

Embora Buffett tenha reduzido sua participação no US Bancorp (USB, Financeiro) em 31,81% no trimestre, Rolfe aumentou sua posição em 7,29%. Juntos, os gurus têm um peso combinado da carteira de ações de 1,34%.

A holding bancária com sede em Minneapolis tem um valor de mercado de US$ 67,25 bilhões; suas ações estavam sendo negociadas em torno de $ 45,20 na quinta-feira com um relação preço-lucro de 10,75, um relação preço-livro de 1,65 e um relação preço-venda de 2,86.

Com base na linha de valor GF, a ação parece estar modestamente subvalorizada atualmente.

o Pontuação da FG de 77 indica que a empresa provavelmente terá um desempenho médio no futuro. Embora o US Bancorp tenha recebido altas classificações por crescimento e Valor GFobteve notas medianas para lucratividade e impulso bem como um baixo força financeira classificação.

De acordo com o GuruFocus, Buffett ganhou cerca de 44,04% no investimento de longa data. Rolfe ganhou aproximadamente 22,67% desde o primeiro trimestre de 2016.

Buffett é o maior da empresa acionista guru com uma participação de 3,57%. O US Bancorp também é detido por Chris Davis (negociações, portfólio), First Eagle, Grantham, Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Senhores e Poder (negociações, portfólio), a Fundo Yacktman (negociações, portfólio)s, PRIMECAP e muitos outros gurus.

Composição do portfólio

A carteira de ações de US$ 296,10 bilhões de Buffett, composta por 49 ações, é amplamente investida nos setores de tecnologia, serviços financeiros e energia.

A carteira de ações de US$ 532 milhões de Rolfe, composta por 40 ações, é fortemente investida nos setores de tecnologia e serviços financeiros.

Divulgações

Eu/nós não temos posições nas ações mencionadas e não temos planos de comprar novas posições nas ações mencionadas nas próximas 72 horas.