O celular superará os cartões como forma de pagamento dominante na África?

Por Osahon Akpata

Em meio a um cenário de desafios econômicos globais decorrentes da pandemia e da guerra na Ucrânia, os pagamentos devem aumentar 7%, de acordo com um relatório recente. Relatório McKinsey & Company. Na África, espera-se que o crescimento das receitas seja quase três vezes mais rápido, com inclusão financeira em rápida expansão, impulsionada principalmente pela adoção de dinheiro móvel e várias soluções de pagamento inovadoras introduzidas por bancos, empresas de telecomunicações e fintechs. Embora o dinheiro continue sendo o rei e se espere que seu reinado continue nos próximos anos, o rápido crescimento dos pagamentos eletrônicos está desafiando essa noção.

As oportunidades no ecossistema de pagamentos no continente são promissoras. Por exemplo, a África Subsaariana domina o mercado de dinheiro móvel, responsável por 70% das transações de dinheiro móvel de US$ 1 trilhão processadas globalmente no ano passado. A onipresença dos dispositivos móveis levou naturalmente à proliferação de aplicativos de pagamento móvel, e o canal está rapidamente se tornando um dos principais meios de pagamento. No entanto, os pagamentos móveis não estão isentos de desafios – o essencial é a interoperabilidade. Os consumidores podem usar um aplicativo de banco móvel para transferir fundos para qualquer outra conta bancária no país. No entanto, esse nem sempre é o caso de transferências entre carteiras de dinheiro móvel, onde esse intercâmbio ainda está nos estágios iniciais de desenvolvimento.

Os cartões são fáceis de usar e oferecem vantagens aos consumidores e ao ecossistema de pagamentos. Com pressões regulatórias de preços em mercados selecionados e desafios da cadeia de suprimentosos pagamentos baseados em dispositivos móveis podem superar os cartões como um dos principais canais de pagamento eletrônico?

Pagamentos offline e na loja

Os cartões são convenientes para pagamentos na loja, pois pode-se obter um recibo em papel do terminal POS para facilitar a reconciliação, que geralmente é integrada à caixa registradora. A maioria dos grandes e médios comerciantes está acostumada a aceitar pagamentos com cartão. No entanto, um terminal POS ou leitor de cartão não é acessível para micro e pequenos comerciantes, pois a maioria luta com as taxas de serviço do comerciante. Além disso, com a liquidação do pagamento normalmente concluída um dia depois, os micro e pequenos comerciantes são limitados pelas necessidades diárias de financiamento para estoque.

Os pagamentos móveis estão se tornando mais atraentes para consumidores e comerciantes. Para os nativos digitais, usar o telefone como instrumento de pagamento é bastante natural. Os pagamentos geralmente são instantâneos e os comerciantes não precisam obter um PDV ou pagar taxas para coletar fundos. Dado que se trata de pagamentos push (iniciados por um consumidor), o risco de rejeição é baixo. No entanto, alguns comerciantes ainda lutam com a confirmação e reconciliação do pagamento. Na Nigéria, Fintechs como Traction Apps e Collect Africa estão fechando a lacuna oferecendo serviços de confirmação, liquidação e reconciliação de transações. Ao alavancar a infraestrutura de telecomunicações e os switches locais, os pagamentos móveis podem evitar trilhos caros, uma vantagem importante para a escala.

Pagamentos on-line e comércio eletrônico

O comércio eletrônico está crescendo em todo o mundo, acelerado pela pandemia do COVID-19. Na África, as receitas do comércio eletrônico foram US$ 28 bilhões em 2021 e devem aumentar para mais de US$ 46 bilhões até 2025. Hoje, um comerciante em Nairóbi, no Quênia, pode facilmente aceitar pagamentos com cartão com serviços de liquidação e validação de pagamentos contínuos oferecidos por meio de gateways de pagamento. Existem processos estabelecidos para lidar com questões como estornos e resolução de disputas. Os cartões também são convenientes para cobranças recorrentes, como assinaturas, que se tornaram populares entre gigantes do streaming como Apple Music, Spotify e Netflix, lançando seus serviços em toda a África. Por outro lado, o risco de repúdio é maior para transações online. Isso está incluído nas taxas de aquisição de comerciantes on-line, que podem se tornar proibitivas para comerciantes e consumidores.

A maioria dos comerciantes online ainda não aceita pagamentos móveis. No entanto, isso está mudando gradualmente à medida que grandes operadoras de dinheiro móvel, como a MPESA da Safaricom, estão agora disponíveis em streaming e outros sites de comércio eletrônico. Dado o risco muito menor de repúdio com pagamentos push móveis, como códigos de resposta rápida (QR) e transferências bancárias, os custos são muito menores do que os cartões. No entanto, a falta de interoperabilidade e aceitação internacional limitam os pagamentos móveis para comércio eletrônico.

Pagamentos transfronteiriços

Uma vantagem significativa dos cartões internacionais é a aceitação em todo o mundo. Com trilhos que alcançam praticamente todos os países, os pagamentos internacionais são mais gerenciáveis ​​com cartões onde a regulamentação local é favorável. Uma jovem em Dakar pagando por um vestido de noite em um site de alta costura francês com um cartão internacional tem uma experiência sem atritos. Várias Fintechs fornecem serviços de pagamentos online para comerciantes africanos que desejam aceitar pagamentos internacionais.

A aceitação de dinheiro móvel ou pagamentos entre contas por meio de um canal móvel para pagamentos internacionais ainda é incipiente. Pagamentos e liquidações podem ser instantâneos. Por exemplo, a mudança pan-africana do Ecobank permite pagamentos transfronteiriços instantâneos em sua rede de 33 países no continente. O surgimento do Sistema Pan-Africano de Pagamentos e Liquidação (PAPSS), que busca remover o fardo de uma terceira moeda no comércio africano, tem grande potencial para acelerar os pagamentos intra-africanos por meio de canais móveis. Embora a liquidação em várias moedas e a interoperabilidade entre pagamentos móveis continuem sendo um desafio, a resolução está no horizonte. A tecnologia Blockchain promete impactar significativamente os pagamentos móveis internacionais, reduzindo os custos de transação e melhorando a segurança.

Conclusão

Os consumidores africanos estão confiando rapidamente em seus dispositivos móveis para pagamentos. O crescimento das carteiras digitais levou à emissão de cartões vinculados às carteiras móveis. A infraestrutura de pagamento herdada desenvolvida por esquemas de cartões internacionais permite transações perfeitas, criando um valor significativo para o ecossistema.

Em junho de 2022, o hub de dinheiro móvel pan-africano MFS Africa anunciou a aquisição da Global Technology Partners, um processador de cartões pré-pagos. As operadoras de dinheiro móvel e os esquemas de cartões continuarão colaborando para oferecer aos clientes uma experiência de pagamento sem atritos. Blockchain e outras tecnologias emergentes podem mudar radicalmente a situação. Os cartões permanecerão relevantes em pagamentos na África; no entanto, os pagamentos móveis estão inegavelmente em crescimento mais rápido.

Osahon Akpata (’11) é Chefe do Grupo, Pagamentos ao Consumidor para Ecobankum banco pan-africano com operações em 33 países africanos.