5 previsões para bancos e fintech em 2023

OBSERVAÇÕES DO FINTECH SNARK TANK

É o começo de um novo ano, o que significa que é uma temporada de previsões/tendências/previsões para especialistas do setor (como eu).

Sempre fico ansioso para ver o que as pessoas têm a dizer sobre o que está reservado para o próximo ano, mas, para ser sincero, geralmente fico desapontado com a maioria das listas.

Uma lista que basicamente diz “coisas que começaram este ano continuarão no ano que vem” não é muito esclarecedora. Depois, há a confusão entre “previsão” e “tendência”. Dizer que “as coisas que começaram este ano continuarão no ano que vem” não se qualifica como uma previsão, não é?

Recentemente, recebi um e-mail contendo as previsões de “open banking” de alguém para 2023. Número três da lista: “A busca por valor continua”. Isso é uma previsão? Eu nem sei o que ele quer dizer com “valor”.

No início dos anos 2000, os especialistas previam que cada ano seguinte seria “o ano do cliente”. Ainda esperando por aquele.

Cinco previsões para bancos e fintech em 2023

Com a esperança de não cair nas armadilhas em que outros especialistas caíram, aqui estão minhas previsões bancárias e fintech para 2023:

1) Grandes bancos entrarão no BaaS

A sabedoria convencional sustenta que o BaaS (banco como serviço) é um jogo de banco pequeno por causa das taxas de câmbio favoráveis ​​abaixo de US$ 10 bilhões (em ativos) que os bancos têm.

Para grandes bancos, fazer um acordo de compartilhamento de receita de 70/30 (fintech para banco, versus 50/50 oferecido por bancos menores) é apenas uma decisão de margem para um grande banco como JPMorgan Chase ou Bank of America.

Se o parceiro em potencial – que para mim é mais um grande varejista ou comerciante do que uma fintech iniciante – prometer um alto volume de pagamentos ou, melhor ainda, volume de empréstimos, os grandes bancos estarão mais do que dispostos a aceitar o golpe no intercâmbio margem.

No entanto, os grandes bancos não entrarão necessariamente no BaaS fazendo parceria com fintechs voltadas para o consumidor. Eles concentrarão seus esforços de BaaS no lado comercial ou de pequenas empresas, fazendo parceria com provedores verticais de SaaS que possuem relacionamentos existentes com empresas em vários mercados verticais (para um bom exemplo dessa estratégia, dê uma olhada em Maast do Banco Synovus).

2) Fintech incorporada será uma tendência maior do que finanças incorporadas

Empresas de consultoria como McKinsey e Bain estimam que o financiamento embutido crescerá para trilhões de dólares em receita nos EUA nos próximos anos. em um recente LinkedIn post, escrevi que até 2025 não haveria mais de 300 bancos fornecendo serviços BaaS. A maioria dos comentaristas achou que eu estava superestimando por um fator de três.

Então, se apenas 100 bancos estarão no negócio de BaaS, o que os outros bancos e cooperativas de crédito farão? Perseguir um fintech incorporada estratégia.

Fintech incorporada — a integração de produtos e serviços fintech em sites de instituições financeiras, aplicativos móveis e processos de negócios. A pesquisa da Cornerstone Advisors descobriu que mais de 50% dos consumidores desejam que seus bancos integrem serviços como proteção contra roubo de identidade, proteção contra violação de dados, gerenciamento de assinaturas e serviços de negociação de contas junto com suas contas correntes.

Essa estratégia será particularmente importante em 2023, pois muitos bancos observarão uma queda no volume de empréstimos.

À medida que plataformas como Square, Amazon e Shopify diversificam suas ofertas de serviços (geralmente, mas não se limitando a, serviços financeiros), elas aprofundam seus relacionamentos com seus clientes de pequenas empresas. Uma estratégia de fintech incorporada com foco em pequenas empresas será necessária para que os bancos contrariem essa tendência.

3) Comprar agora, pagar depois voltará às custas dos bancos

Os provedores de comprar agora, pagar depois (BNPL) evoluirão do financiamento de compras individuais para o financiamento de linhas de crédito. Em outras palavras, o BNPL se tornará a nova oferta básica para cartões de crédito. Embora existam provedores que ajudam os bancos a oferecer serviços BNPL, muito poucos bancos mostram interesse neste serviço de acordo com .

Com menos bancos e cooperativas de crédito focando em cartões de crédito em 2023, as instituições financeiras de médio porte estão potencialmente se posicionando fora do crescimento futuro do cartão de crédito. Muitas pessoas – não apenas banqueiros – entendem mal o espaço BNPL. Empresas como Klarna e AfterPay não são “empresas BNPL” – são plataformas de capacitação de comerciantes. Eles ajudam os comerciantes a vender mais – com os pagamentos sendo apenas uma pequena parte da oferta.

4) O STF manterá a constitucionalidade do CFPB

Se os banqueiros acham que o CFPB é uma pedra no sapato deles agora, esperem até verem o que 2023 lhes reserva. Em um golpe para o setor bancário, Roberts e Barrett ou Kavanaugh ficarão do lado dos juízes de esquerda na defesa da constitucionalidade do Conselho de Proteção Financeira do Consumidor.

No geral, o ambiente regulatório para o setor bancário em 2023 será desagradável. Recentemente, a FTC disse à Mastercard que ela deve fornecer a outras redes de débito as chaves necessárias para converter as informações da conta do cartão tokenizado – codificadas para fins de segurança – de volta ao número da conta original para transações online. Aparentemente, para os órgãos reguladores de Washington, a receita dos comerciantes e varejistas é mais importante do que a prevenção de fraudes e a segurança do consumidor.

5) 2023 será o “ano do chatbot” na banca

Depois de vários anos ouvindo especialistas e futuristas dizerem como a IA será disruptiva no setor bancário, 2023 será finalmente o ano em que os executivos do banco farão algo a respeito.

Não porque eles estão atendendo aos apelos dos especialistas, mas porque seus filhos e amigos vão mostrar a eles como é legal ChatGPT é.

As instituições financeiras também precisam fazer investimentos em IA conversacional para acelerar seus esforços de transformação digital, e muitas – cooperativas de crédito, em particular – parecem estar prontas para isso. No estudo What’s Going On in Banking, da Cornerstone Advisors, uma em cada quatro cooperativas de crédito disse que planeja implantar um chatbot em 2023.

Embora eu esteja prevendo que 2023 será “o ano do chatbot”, estou não prevendo que a qualidade de muitas interações do chatbot será particularmente boa.

Olhando para além de 2023, os bancos exigirão mais do que apenas a implantação de “chatbot”.

Respondendo à necessidade de um serviço e engajamento digital de maior calibre, as instituições financeiras precisam implementar assistentes digitais inteligentes (IDAs). Qual é a diferença entre um chatbot e um IDA?

Os chatbots podem ser definidos como sistemas baseados em regras que podem executar tarefas de rotina com perguntas frequentes gerais. Os IDAs são totalmente equipados com compreensão de linguagem natural e podem oferecer suporte a uma ampla gama de casos de uso com maior facilidade de implantação e integração e uma capacidade de conversação mais sofisticada e de maior qualidade.

Quer saber mais sobre o que 2023 reserva para os setores bancário e fintech? Por favor, junte-se a Ron Shevlin em 18 de janeiro para o O que está acontecendo na banca webinário. Para se inscrever, clique aqui.